Introduction
本ページでは、[Salesforce Platform]における[ホーム]画面の概要と、[Lightningアプリケーションビルダー]を使用した[ホーム]画面のカスタマイズ方法について説明します。
業務に必要な情報を[ホーム]画面に集約することで、ユーザーの操作効率や情報把握のスピードを向上させることができます。
[ホーム]画面とは
[ホーム]画面とは、ユーザーが[Salesforce Platform]にログインした直後、またはアプリケーション内で[ホーム]を選択した際に表示される画面です。
[ホーム]画面には、以下のような情報を表示できます。
- 重要なお知らせや案内文。
- レポートやダッシュボード。
- [ToDo]や最近参照したレコード。
- カスタムコンポーネント。
ユーザーの役割や業務内容に応じて表示内容を最適化することで、日常業務の起点となる画面として活用できます。
[Lightningアプリケーションビルダー]とは
[Lightningアプリケーションビルダー]は、コードを書かずに画面構成をカスタマイズできる設定ツールです。
ドラッグ・アンド・ドロップ操作により、[ホーム]画面やレコードページ、アプリケーションページを柔軟に設計できます。
[Lightningアプリケーションビルダー]では、以下のような設定が可能です。
- 標準コンポーネントの配置。
- カスタムコンポーネントの配置。
- 画面レイアウトの調整。
- 表示対象ユーザーやアプリケーションの指定。
[ホーム]画面設計のポイント
[ホーム]画面では、ユーザーの視線が「上から下へ」移動することを意識した配置を検討します。
- 例)
- 画面上部には、「今日のアクション」に直結する[今日のToDo]や[今日の行動]を配置します。
- その下に、業績や進捗を把握できるダッシュボードやレポートを配置します。
▼手順：[Lightningアプリケーションビルダー]での[ホーム]画面のカスタマイズ
1.[設定:
]をクリックし、[設定]をクリックします。
2.[クイック検索]ボックスに「アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightningアプリケーションビルダー]をクリックします。
3.[新規]をクリックします。
4.[ホームページ]を選択し、[次へ]をクリックします。
5.表示ラベルを入力し、[次へ]をクリックします。
6.[ページテンプレート]を選択し、[完了]をクリックします。
7.画面左側の[コンポーネント]から、必要なコンポーネントをドラッグ・アンド・ドロップで配置します。
8.各コンポーネントを選択し、右側のプロパティ画面で表示内容や条件を設定します。
9.[保存]をクリックします。
10.[有効化]をクリックし、表示対象を設定します。
11.割り当て方法(組織のデフォルト、アプリケーション、プロファイル)を選択し、[完了]をクリックします。
補足事項
- [ホーム]画面は、アプリケーション単位やプロファイル単位で出し分けることができます。
- 表示する情報が多すぎると視認性が低下するため、業務上重要な情報に絞って配置することを推奨します。
- モバイル端末では表示レイアウトが一部異なるため、必要に応じて表示確認を行ってください。