管理者設定

Introduction

本ページでは、[報告テンプレート]機能を利用した[活動種別ごとの報告項目制御]について説明します。
本設定を行うことで、活動種別ごとに入力項目を最適化した[報告:]画面を[UPWARDモバイルアプリ]上に表示でき、現場での報告入力の効率化と入力品質の向上を実現します。

[報告テンプレート]機能とは

[報告テンプレート]は、[UPWARD Web]で設定を行うことで、[UPWARDモバイルアプリ]の[報告:]画面に表示される入力項目の構成を柔軟に制御できる機能です。

本機能を有効化すると、以下のような設定が可能になります。

• [UPWARDモバイルアプリ]の[報告:]画面に表示する[報告テンプレート](表示項目の組み合わせ)を複数作成できます。
• ロールやプロファイルごとに異なる[報告テンプレート]を割り当てることができます。
• ユーザーの所属部門や役割に応じて、必要な項目だけを表示した画面レイアウトを作成できます。
• 利用可能な選択リスト値や、デフォルトの選択リスト値も制御できます。

[報告テンプレート]の設定

各[報告テンプレート]には、以下の3つの設定項目があります。

• 報告項目
  • [報告:]画面に表示する項目を指定します。
  • 選択リスト型, 複数選択リスト型の項目においてはデフォルト値と、利用可能な選択リスト値の制限の設定が可能です。
• ユーザー割り当て
  • 該当の[報告テンプレート]を利用可能にするユーザーを設定します。
  • [組織全体], [ロールを指定], [プロファイルを指定]の選択肢から、任意の割り当て先を設定します。
• レコードタイプ
  • 該当の[報告テンプレート]に紐づける、[行動](Event)オブジェクトのレコードタイプを設定します。

▼手順：[報告目テンプレート]の作成

1.[UPWARD Web]>[設定:]>[活動管理]をクリックします。

2.[報告項目]セクションの[報告テンプレート別の設定を有効にする]をONにします。

3.[報告テンプレートを追加:]をクリックします。

4.[報告テンプレート名]を入力し、[完了]をクリックします。

7.[報告項目]タブで[項目を追加:]をクリックし、項目を追加します。
([選択リスト]型, [複数選択リスト]型の項目においてはデフォルト値と、利用可能な選択リスト値の制限の設定が可能です。)

8.[ユーザー割り当て]タブで[、報告テンプレート]を割り当てる[ロール] or [プロファイル]のチェックをONにし、割り当て先を選択します。

9.[レコードタイプ]タブで、該当の[報告テンプレート]に紐づける、[行動](Event)オブジェクトのレコードタイプを設定します。

10.[変更を保存]をクリックします。