一般ユーザー設定

Introduction

本ページでは、[UPWARDモバイルアプリ]の[設定]について説明します。
[初期設定]では、日々の営業活動をスムーズに記録・報告するために必要な各種設定を行います。

設定とは

[設定]では、[UPWARDモバイルアプリ]を業務で利用するために、以下の機能に関する設定を行います。

• 滞在の記録
• 活動の報告
• 電話の活動記録
• 付近の活動先情報の通知
• リマインドの通知

これらの設定により、位置情報や端末機能を活用した活動管理や、適切なタイミングでの通知が可能になります。

▼手順：初期設定

1.[UPWARDモバイルアプリ]を起動しします。

2.[メニュー:]>[設定:]をタップします。

3.以下の各項目について、業務内容に応じて設定を確認・変更します。

• [滞在の記録]
• [活動の報告]
• [電話の活動記録]
• [付近の活動先情報の通知]
• [リマインドの通知]

UPWARDモバイルアプリ設定一覧

No	設定	デフォルト値	説明/挙動	関連設定
1	[メニュー]>[滞在の検知]	ON	・ON：滞在を検知します。 ・OFF：滞在の検知を停止します。	-
2	[メニュー]>[設定]>[取引先への滞在]>[滞在を記録]	記録する	・ON：[取引先]オブジェクトに登録された顧客への滞在を検知します。 ・OFF：[取引先]オブジェクトに登録された顧客への滞在を検知しません。(活動予定が作成されている場合には、滞在を検知します。)	・[AGENT Web]>[設定]>[オブジェクト]>[取引先]>[ロケーション項目] ・[メニュー]>[滞在の検知]：ON
3	[メニュー]>[設定]>[{オブジェクト名}への滞在]>[滞在を記録]>[リストビューの検索条件を使用]		滞在を検知するオブジェクトに、[リストビュー]の[検索条件]を適用します。	・[AGENT Web]>[設定]>[オブジェクト]>{オブジェクト名}>[絞り込み]
4	[メニュー]>[設定]>[{オブジェクト名}への滞在]>[滞在を記録]>[条件を指定]		滞在を検知するオブジェクトに、任意の絞り込み条件を適用します。	・[AGENT Web]>[設定]>[オブジェクト]>{オブジェクト名}>[絞り込み]
5	[メニュー]>[設定]>[未登録の活動先への滞在]>[滞在を記録]	記録しない	・ON：住所への滞在を検知します。 ・OFF：住所への滞在を検知しません。	・[メニュー]>[滞在の検知]：ON
6	[メニュー]>[設定]>[滞在判定時間を設定]	ON	・OFF：ジオフェンス内に滞在した場合に即時、滞在を検知します。 ・ON：設定した時間以上、ジオフェンス内に滞在した場合に滞在を検知します。	・[メニュー]>[滞在の検知]：ON ・[メニュー]>[設定]>[○○への滞在]>[滞在を記録]
7	[メニュー]>[設定]>[滞在判定時間を設定]>(時間)	10分以上	(時間)：滞在を検知する時間を設定します。	・[メニュー]>[設定]>[滞在判定時間を設定]
8	[メニュー]>[設定]>[予定外の活動を自動報告]	OFF	・ON：[業務時間]内に滞在を検知した活動を自動報告します。[報告]ボタン押下の処理を自動実行します。 ・OFF：[予定外の活動を自動報告]を無効にします。	・[AGENT Web]>[設定]>[全般]>[業務時間] ・[メニュー]>[設定]>[滞在判定時間を設定] ・[メニュー]>[設定]>[〇〇以外への滞在]>[滞在を記録]>[絞り込み条件]
9	[メニュー]>[設定]>[アプリからの発信を自動記録]	ON	・ON：[UPWARD AGENTモバイルアプリ]アプリから電話を発信した場合に、活動として記録します。 ・OFF：[UPWARD AGENTモバイルアプリ]アプリからの電話発信を、活動として記録しません。	・[メニュー]>[設定]>[アプリ復帰後の編集]
10	[メニュー]>[設定]>[電話終了後の編集]	通話時のみ	・通話時のみ：[アプリからの発信を自動記録]がONの場合、かつ架電結果が通話であった場合に活動(ToDo)を記録します。 ・不在時のみ：[アプリからの発信を自動記録]がONの場合、かつ架電結果が不在であった場合に活動(ToDo)を記録します。 ・常に：[アプリからの発信を自動記録]がONの場合、架電結果に関わらず活動(ToDo)を記録します。 ・しない：[アプリからの発信を自動記録]がOFFの場合と同じく、電話発信を活動として記録しません。	・[メニュー]>[設定]>[アプリからの発信を自動記録]
11	[メニュー]>[設定]>[付近の顧客を通知]*1	営業時間のみ	・業務時間のみ：設定した[業務時間]内に、付近の顧客を検知した場合に通知します。 ・常に：業務時間にかかわらず、付近の顧客を検知した場合に通知します。 ・しない：付近の顧客を検知しても通知しません。	・[AGENT Web]>[設定]>[全般]>[業務時間] ・[メニュー]>[設定]>[通知する顧客の範囲] ・[メニュー]>[設定]>[〇〇以外への滞在]>[滞在を記録]>[絞り込み条件]
12	[メニュー]>[設定]>[通知する顧客の範囲]	10km	(距離)：付近の顧客として検知する距離を設定します。	・[メニュー]>[設定]>[付近の顧客を通知]：ON
13	[メニュー]>[設定]>[活動報告をリマインド]	ON	・ON：[報告]が完了していない活動がある場合に、13:00と17:00にリマインド通知します。 ・OFF：[報告]が完了していない活動があっても、リマインド通知しません。
14	[メニュー]>[設定]>[音声解析残り時間]	-	[UPWARD AI Speech](音声解析)が有効な場合に、音声解析を利用可能な残り時間を表示します。
15	[メニュー]>[設定]>[デベロッパーに滞在データを送信]	-	デベロッパーに滞在データを送信します。(滞在検知に関わる不具合発生時に利用します。)
16	[メニュー]>[ログアウト]	-	[UPWARD AGENTモバイルアプリ]からログアウトします。

*1) 通知を受け取るには、モバイル端末の[通知設定]をONにする必要があります。
通知方法についても、[通知設定]での設定内容に依存します。ただし、バッジには非対応です。