Introduction
本ページでは、[Map for Salesforce]の[マップ]における[初期設定]、[活動レコード編集設定]について説明します。
[活動レコード編集設定]では、[行動](Event)や[ToDo](Task)の編集画面から、関連先オブジェクトのレコードを編集する際に表示される項目や編集可否を制御できます。
本設定はプロファイルごとに行うことができ、現場での入力作業の効率化や、不要な編集操作の防止につながります。
[活動レコード編集設定]とは
[活動レコード編集設定]とは、地図上のマーカーをクリックして表示される[レコード詳細パネル]や、[行動](Event)・[ToDo](Task)の編集画面において、関連先オブジェクトのレコード編集時に表示する項目や編集可否を、[マップ]独自の構成にカスタマイズするための設定です。
[活動レコード編集設定]設定でチェックボックスをONにした項目のみが表示されます。
表示順は項目名を基準として、以下の順序で自動的に並び替えられます。
- 数字
- アルファベット
- かな・カナ混合
- 漢字
なお、[活動レコード編集設定]が未設定の場合は、[Salesforce]の[オブジェクト]>[ページレイアウト]に追加されている項目が、[タブキーの順序]に従って表示されます。
▼手順：[活動レコード編集設定]
1.[マップ]の[設定:
]>[マップ設定]>[活動レコード編集設定]をクリックします。
2.対象の[プロファイル]を選択します。
[デフォルト]を選択すると、組織共通の設定として適用されます。
3.[オブジェクトを追加]をクリックします。
4.[オブジェクト]に、[行動](Event)・[ToDo](Task)の編集画面から、関連先オブジェクトのレコードを編集する際に表示したい関連先オブジェクトを選択します。
5.[項目]で、関連先オブジェクトの編集画面に表示したい項目のチェックボックスをONに設定します。
6.[関連先/名前の編集を許可する]を設定します。
- ON：[行動](Event)・[ToDo](Task)の編集画面から、関連先オブジェクトのレコード編集を許可します。
- OFF：[行動](Event)・[ToDo](Task)の編集画面から、関連先オブジェクトのレコード編集を禁止します。
7.[保存]をクリックします。