Introduction
[オブジェクト]設定の[参照関係]について説明します。
[参照関係]は、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]での、[関連先]や[すべての関連リスト]、レコードへのリンクボタンの表示に必要となる設定です。
以下のように設定します。
- 親オブジェクトを紐付ける参照項目を設定します。
- [参照関係]を設定するオブジェクトが[取引先](Account)オブジェクトとの参照関係にある場合には、[参照項目]に[取引先](Account)を設定すると、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]の[報告:
]画面に[取引先責任者]セクションが表示されます。これにより、活動先が[取引先](Account)レコード以外の場合でも、[取引先責任者](Contact)の[追加:
]や[名刺スキャン:
]*1が可能となります。
*1) [UPWARD AI Scan for Business Card]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
画面要素
[参照関係]セクション
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 参照関係 |  | 参照関係の親項目を設定します。 |
▼手順：参照関係の設定
※.[オブジェクト]で[取引先]を選択した場合を例として手順を記載します。
1.[AGENT Web]>[設定:
]>[オブジェクト]をクリックします。
2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。
3.[参照関係]セクションの、[参照項目:]を選択します。
4.[変更を保存]をクリックします。