ユーザー種別と機能

Introduction

[UPWARD INSIGHT]の[ユーザー種別と機能]について説明します。

[UPWARD INSIGHT]では、ユーザー種別ごとに以下の機能や設定を利用できます。

ユーザー種別	機能	要件
一般ユーザー	・INSIGHTダッシュボードの表示・自身の売上目標設定・自身の活動目標設定・デフォルト設定・ロケーション設定
ロール管理者	・自身のロール配下のカバー率目標の設定・自身のロール配下のカバー率マッピングの設定・自身のロール配下の売上目標の設定・自身のロール配下の活動目標の設定・自身のロール配下のロールマネージャーの設定・活動先グループの設定	[設定:]>[ロール管理者]で、該当ロールの管理者ユーザーに設定されていること。
システム管理者	・INSIGHTダッシュボードの表示・すべての設定メニューの表示・編集・すべてのロールのカバー率目標の設定・すべてのロールのカバー率マッピングの設定・すべてのロールのロールマネージャーの設定・すべてのユーザーの売上目標設定・すべてのユーザーの活動目標設定・報告数目標の設定・活動先グループの設定・デフォルト設定の組織全体への設定共有	Salesforce標準の[システム管理者]プロファイルが割り当てられていること。