Introduction
[UPWARD INSIGHT]の[分類]設定について説明します。
[分類]設定では、CRMの活動種別を、[UPWARD INSIGHT]の活動分類に振り分けます。
画面要素
行動(EVENT)
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 行動種別 | – | [設定: ]>[データ連携]の[行動]>[種別]項目の値を表示します。値をドラッグ・アンド・ドロップして、[UPWARD INSIGHT]の活動分類に振り分けます。 |
| 訪問 | – | 行動種別を、[訪問]に分類します。 |
| オンライン | – | 行動種別を、[オンライン]に分類します。 |
| 電話 | – | 行動種別を、[電話]に分類します。 |
| メール | – | 行動種別を、[メール]に分類します。 |
| 手紙 | – | 行動種別を、[手紙]に分類します。 |
| その他 | – | 行動種別を、[その他]に分類します。 |
ToDo(TASK)
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| ToDo種別 | – | [設定:]>[データ連携]の[ToDo]>[種別]項目の値を表示します。 値をドラッグ・アンド・ドロップして、[UPWARD INSIGHT]の活動分類に振り分けます。 |
| 訪問 | – | ToDo種別を、[訪問]に分類します。 |
| オンライン | – | ToDo種別を、[オンライン]に分類します。 |
| 電話 | – | ToDo種別を、[電話]に分類します。 |
| メール | – | ToDo種別を、[メール]に分類します。 |
| 手紙 | – | ToDo種別を、[手紙]に分類します。 |
| その他 | – | ToDo種別を、[その他]に分類します。 |