Introduction
[ご契約プランと初期設定リスト]では、Salesforce PlatformでUPWARDアプリケーションの利用を開始するための初期設定のリストを掲載します。
ご契約プランと初期設定リスト
ご契約プランごとの初期設定リストを掲載します。
ご契約プランのタブを選択し、リストの上から下への順序に従って初期設定を実施してください。( )内は、ご利用のCRM Platformを示します。
インストール
Salesforce組織へのパッケージインストール
- UPWARD DATAパッケージのインストール
- ※.[UPWARD DATA (Foursquare連携)]をご契約のお客様のみ必要なステップです。
モバイルアプリケーションのインストール
Salesforce Platformの初期設定
必須設定
推奨設定
- Lightning Loginの設定
- Salesforce Platformの推奨設定
- Salesforceナビゲーションの設定
- [未活動日数]項目の作成
- [顧客ランク]項目の作成
- [実績時間]項目の作成
UPWARD ENGINEでのジオコーディング
UPWARD MAPの設定
インストール
Salesforce組織へのパッケージインストール
- UPWARD DATAパッケージのインストール
- ※.[UPWARD DATA (Foursquare連携)]をご契約のお客様のみ必要なステップです。
モバイルアプリケーションのインストール
Salesforce Platformの初期設定
必須設定
推奨設定
- Lightning Loginの設定
- Salesforce Platformの推奨設定
- Salesforceナビゲーションの設定
- [未活動日数]項目の作成
- [顧客ランク]項目の作成
- [実績時間]項目の作成
UPWARD ENGINEでのジオコーディング
UPWARD MAPの設定
- 新規地図/編集
- 設定
- [設定:
]>[UPWARD設定]>[初期表示地図設定] - [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[デフォルトのオブジェクトとロケーションを設定する]
- [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[住所項目のマッピングを設定する]
- [設定:
UPWARD AGENTの設定
インストール
Salesforce組織へのパッケージインストール
- UPWARD MAPパッケージのインストール
- UPWARD DATAパッケージのインストール
- ※.[UPWARD DATA (Foursquare連携)]をご契約のお客様のみ必要なステップです。
モバイルアプリケーションのインストール
Salesforce Platformの初期設定
必須設定
推奨設定
- Lightning Loginの設定
- Salesforce Platformの推奨設定
- Salesforceナビゲーションの設定
- [未活動日数]項目の作成
- [顧客ランク]項目の作成
- [実績時間]項目の作成
UPWARD ENGINEでのジオコーディング
UPWARD MAPの設定
インストール
Salesforce組織へのパッケージインストール
- UPWARD MAPパッケージのインストール
- UPWARD DATAパッケージのインストール
- ※.[UPWARD DATA (Foursquare連携)]をご契約のお客様のみ必要なステップです。
モバイルアプリケーションのインストール
Salesforce Platformの初期設定
必須設定
推奨設定
- Lightning Loginの設定
- Salesforce Platformの推奨設定
- Salesforceナビゲーションの設定
- [未活動日数]項目の作成
- [顧客ランク]項目の作成
- [実績時間]項目の作成
UPWARD ENGINEでのジオコーディング
UPWARD MAPの設定
- 新規地図/編集
- 設定
- [設定:]>[UPWARD設定]>[初期表示地図設定]
- [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[デフォルトのオブジェクトとロケーションを設定する]
- [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[住所項目のマッピングを設定する]
- [設定:
UPWARD AGENTの設定
Microsoft Dynamics 365 / Microsoft Power Platformをご利用のお客様
Microsoft Dynamics 365、またはMicrosoft Power PlatformでSESをご契約の場合には、別途、初期設定の手順をご案内いたします。
当社の営業担当者、もしくはカスタマーサクセス担当者へお問い合わせください。