Introduction
[一般ユーザー設定]では、[UPWARD]を利用する一般ユーザーが、日々の業務を円滑に行うために必要となる基本的な設定や確認事項について説明します。
本ページでは、システム管理者による[管理者設定]の完了後、一般ユーザーが利用開始前に実施すべき準備や、利用中に確認しておくべき設定項目の全体像を整理しています。
[一般ユーザー設定]の位置付け
[一般ユーザー設定]は、[Salesforce Platform]および[UPWARD]を日常業務で活用するための利用者側のフェーズにあたります。
設定が正しく行われていない場合、以下のような影響が生じる可能性があります。
- ログインできない。
- 地図が表示されない。
- 活動記録が正しく登録されない。
- オプション機能が利用できない。
そのため、利用開始前に基本設定を完了しておくことが重要です。
[一般ユーザー設定]の全体構成
[一般ユーザー設定]は、大きく以下の構成で整理されています。
- 基本設定
- Salesforceアカウント初期設定
- インストール・ログイン
- UPWARDモバイルアプリの初期設定
- オプション機能設定
各設定の具体的な手順は下位ページで解説します。