Introduction
本ページでは、[Salesforce Platform]における代表的な[データインポートのパターン]について説明します。
[Salesforce Platform]を利用開始する際には、既存システムやExcelなどで管理しているデータを[Salesforce Platform]に取り込む「初期データ導入」が必要になるケースが多くあります。
初期データ導入が必要となる背景を示したうえで、代表的なデータインポート手法である[データインポートウィザード]と[データローダー]について概要を整理します。
初期データ導入の必要性
[Salesforce Platform]を新規に導入する際は、業務を円滑に開始するために初期データの導入作業が必要となります。
初期データを事前に登録しておくことで、以下のようなメリットがあります。
- 既存システムで管理していた取引先や顧客(個人)のデータを引き継ぐことができる。
- [Salesforce Platform]の利用開始時点から、過去の顧客情報を参照・活用できる。
- レポートやダッシュボードを初期段階から有効に活用できる。
このため、[Salesforce Platform]の導入にあたっては、データインポート作業を計画的に実施することが重要です。
Salesforceのデータインポートの代表的なパターン
Salesforceには、データ量や用途に応じて複数のデータインポート方法が用意されています。
ここでは、代表的な2つの方法について概要を説明します。
データインポートウィザード
Salesforceの画面操作のみで利用できる、比較的シンプルなインポート機能です。
- 利用できるオブジェクトが限定されている。
- インポートしたいデータが50,000件以下である。
データローダー
Salesforceが提供する専用ツールを利用したインポート方法です。
- 50,000件以上のインポートや更新処理に対応できる。
- 標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトの両方を扱える。
- 操作には、一定のSalesforceに関する知識が求められる。
注意
システム連携によるデータインポートは、プログラム開発や外部システムとの調整を伴うため、説明対象外となります。