Introduction
本ページでは、[データインポートウィザード]を利用したデータインポート方法について説明します。
例として[取引先](Account)オブジェクトへのインポート手順について解説します。
[データインポートウィザード]の概要
[データインポートウィザード]は、Salesforceの画面操作のみでCSVファイルを取り込みできる標準機能です。
[取引先](Account)、[取引先責任者](Contact)、カスタムオブジェクトなどの主要オブジェクトに対応しており、初期データ投入や簡易的なデータ移行に適しています。
事前準備
インポートを実施する前に、CSV形式のデータファイルを準備してください。
注意
データインポートウィザードの上限は50,000 件です。
情報
[取引先](Account)レコードの[所有者](Owner)を指定する場合は、CSVファイルに[所有者]列を用意し、「所有者のユーザ名」または「所有者のメールアドレス」を入力します。
マッピング画面で、該当列を[所有者]項目に関連付けます。
[所有者]項目をマッピングしない場合、インポートを実行したユーザが自動的に[所有者](Owner)として設定されます。
※.指定した[所有者](Owner)がSalesforce上に存在しない場合、インポートエラーとなるためご注意ください。
▼手順：[取引先](Account)を[データインポートウィザード]でインポート
※.[取引先](Account)オブジェクトへのインポートを例として手順を記載します。
1.[設定:
]をクリックし、[設定]をクリックします。
2.[クイック検索]ボックスに「インポート」と入力し、[データインポートウィザード]をクリックします。
3.[ウィザードを起動する]をクリックします。
4.[インポートしているデータの種類は?]で、[取引先と取引先責任者]をクリックします。
5.[レコードをどのように処理しますか?]で、[新規レコードを追加]をクリックします。
6.[データはどこにありますか?]で[CSV]をクリックし、事前に準備したCSVファイルを選択します。
7.[次へ]をクリックします。
8.[取引先](Account)オブジェクトの項目と、CSVファイルの列を対応付けます。
- 自動マッピングされた内容を確認し、必要に応じて手動で修正します。
- 必須項目(例：取引先名)が正しくマッピングされていることを必ず確認してください。
9.[次へ]をクリックします。
10.[インポートを開始]をクリックします。
11.[OK]をクリックします。
12.インポートの[進行状況]を確認します。
13.[進行状況]が100%になったら、[取引先](Account)を表示して結果を確認します。