Introduction
本ページでは、[UPWARD Web]の[活動管理]設定について説明します。
[活動管理]設定では、「活動予定の作成時」と「活動報告の登録時」のそれぞれで入力する項目を設定します。
これにより、利用者は以下の点を意識して活動情報を入力できるようになります。
- 予定作成時には「事前に必要な情報」
- 活動報告時には「実績として記録すべき情報」
その結果、[UPWARDモバイルアプリ]を用いた日々の活動登録を、よりスムーズに行えるようになります。
[活動管理]設定とは
[活動管理]設定は、[UPWARD Web]および[UPWARDモバイルアプリ]で利用される活動情報の入力項目を管理する設定です。
本設定では、以下の2つのセクションを通じて、入力項目を用途別に整理します。
- [予定項目]：活動予定を作成する際に入力する項目。
- [報告項目]：活動報告を登録する際に入力する項目。
注意
[Salesforce Platform]で以下に該当する項目がある場合は、必ず[活動管理]設定に含めてください。
設定に含まれていない場合、予定作成や活動報告の登録時にエラーが発生する可能性があります。
・必須入力に設定されている項目。
・入力規則が設定されている項目。
[予定項目]の設定
[予定項目]では、[UPWARD Web]や[UPWARDモバイルアプリ]から活動予定を作成する際の入力項目を設定します。
予定作成時は、活動の事前計画を立てることが主な目的となります。
そのため、「後続の活動に必要な最低限の情報」に絞って項目を設定することを推奨します。
▼手順：[予定項目]への項目追加
1.[UPWARD Web]>[設定:
]>[活動管理]をクリックします。
2.[予定項目]セクションの[項目を追加:
]をクリックします。
3.追加する項目をクリックします。
4.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。
5.[変更を保存]をクリックします。
▼手順：[予定項目]での[表示のみにする]に設定
[UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合には、項目を表示のみに設定することが可能です。
注意
CRM側で自動更新される項目は、[UPWARD Web]で[表示のみにする]の設定にすることを推奨します。
1.[UPWARD Web]>[設定:]>[活動管理]をクリックします。
2.[予定項目]セクションで表示のみにしたい項目名の[項目メニュー:
]をクリックし、[表示のみにする]をクリックします。
3.項目名に[(表示のみ)]が表示されます。
4.[変更を保存]をクリックします。
[報告項目]の設定
[報告項目]では、[UPWARDモバイルアプリ]から活動報告を登録する際の入力項目を設定します。
活動報告は、実際の訪問結果や対応内容を記録する重要なデータとなります。
後続の分析やCRMでの活用を見据え、必要な情報を過不足なく設定してください。
- 報告後の分析やレポートに必要な項目を含める。
- 入力負荷が高くなりすぎないよう、項目数を調整する。
[報告項目]セクションの[報告テンプレート別の設定を有効にする]のチェックをONにすることで、活動種別に応じた報告項目の表示制御が可能になります。
[報告テンプレート]機能では、活動種別ごとに異なる入力項目の組み合わせを持つ複数の報告テンプレートを作成できます。
詳細な設定方法や活用例は、以下の関連リンクをご参照ください。
関連リンク
▼手順：[報告項目]への項目追加
1.[UPWARD Web]>[設定:]>[活動管理]をクリックします。
2.[報告項目]セクションの[項目を追加:]をクリックします。
3.追加する項目をクリックします。
4.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。
5.[変更を保存]をクリックします。
▼手順：[報告項目]での[表示のみにする]に設定
[UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合には、項目を表示のみに設定することが可能です。
注意
CRM側で自動更新される項目は、[UPWARD Web]で[表示のみにする]の設定にすることを推奨します。
1.[UPWARD Web]>[設定:]>[活動管理]をクリックします。
2.[報告項目]セクションで表示のみにしたい項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[表示のみにする]をクリックします。
3.項目名に[(表示のみ)]が表示されます。
4.[変更を保存]をクリックします。
公開仕様と注意事項
公開仕様
UPWARDのカスタム項目(項目名が「ogg」から始まる項目)は、[UPWARD Web]で[項目を追加:]に表示されますが、[UPWARDモバイルアプリ]には表示されません。