Introduction
本ページでは、[プロファイルの割り当て]について説明します。
利用ユーザーの役割に応じて、適切なプロファイルを割り当てます。
[プロファイル]とは
プロファイルは、[Salesforce Platform]においてユーザーが「どのような情報を見れて、どのような操作ができるか」を定義する基本的なアクセス制御の単位です。
ユーザーアカウントの作成時に各ユーザーには必ず1つのプロファイルが割り当てられ、[Salesforce Platform]や[UPWARD]の利用範囲の土台となります。
プロファイルでは、主に以下のような内容が定義されます。
- 利用可能なSalesforceアプリケーション。
- オブジェクトへの参照・作成・編集・削除権限。
- 項目レベルでの表示・編集可否。
- タブや画面構成の表示可否。
- ログイン時間帯やIP制限などのセキュリティ設定。
[UPWARD]を利用する場合も、プロファイルによって[Salesforce Platform]上のデータにアクセスできるかどうかが決まります。
そのため、UPWARD用の権限セットを割り当てる前提として、適切なプロファイルが設定されていることが重要です。
プロファイルは「役割ごとの基本設定」、権限セットは「追加・補足の権限」という位置づけで使い分けることが推奨されます。
一般ユーザー
一般ユーザーには、以下のプロファイルを割り当てることを推奨します。
- [UPWARD Sales Engagement Platform]をご契約の場合：標準 Platform ユーザー
- [UPWARD Sales Engagement Service]をご契約の場合：標準ユーザー
システム管理者
システム管理者ユーザーには、標準の[システム管理者]プロファイルを割り当てることを推奨します。
システム管理者ユーザーには、以下の権限が必要です。
- [システム権限]>[システム]>[API の有効化]：ON
- [システム権限]>[システム]>[アプリケーションのカスタマイズ]：ON
- [システム権限]>[システム]>[インストールされていない接続アプリケーションを承認]：ON
- [システム権限]>[システム]>[すべてのデータの編集]：ON
- [システム権限]>[システム]>[パッケージライセンスの管理]：ON
- [システム権限]>[システム]>[接続アプリケーションを管理する]：ON
- [システム権限]>[システム]>[設定・定義を参照する]：ON
- [システム権限]>[ユーザー]>[ユーザーの管理]：ON
▼手順：プロファイルの割り当て
※.本ページでは、既存ユーザーに割り当てられた[プロファイル]の変更手順を記載します。
1.[設定:
]をクリックし、[設定]をクリックします。
2.[クイック検索]ボックスに[ユーザー]と入力し、[ユーザー]をクリックします。
3.プロファイルを変更するユーザーの[編集]をクリックします。
4.[プロファイル]を任意のプロファイルに変更します。
5.[保存]をクリックします。