Introduction
本セクションでは、[拡張設定]について説明します。
[拡張設定]では、組織体制や役割、業務内容、運用・管理方針に応じて、[Salesforce Platform]および[UPWARD]のカスタマイズ設定を行います。
これにより、権限制御や画面構成、入力・報告ルールなどを最適化し、組織全体で統一された運用と業務効率の向上を実現します。
[拡張設定]とは
[拡張設定]は、標準設定では対応しきれない業務要件に対して、より柔軟な運用を可能にするための設定群です。
組織階層やユーザーの役割に応じた権限制御、利用項目の制御などを行うことで、実際の業務フローに即した運用を実現します。
[拡張設定]を行う際のポイント
[拡張設定]を行う際は、以下の点を考慮することを推奨します。
- 組織体制や役割分担を事前に整理したうえで設定を行う。
- 現場ユーザーの実際の業務フローを踏まえて、過度な制御を避ける。
- 設定変更の影響範囲を確認し、必要に応じて運用開始前に事前検証を行う。
これにより、設定後の運用トラブルを防ぎ、安定したシステム利用が可能となります。