管理者設定

Introduction

本ページでは、[Map for Salesforce]の[マップ]における[初期設定]、[活動設定]について説明します。
[活動設定]を行うことで、[マップ]上で表示・操作する[行動](Event)および[ToDo](Task)のレコードタイプを制御し、ユーザーの業務に適した活動管理を実現できます。

[活動設定]とは

[活動設定]とは、[マップ]上で扱う活動情報について、表示対象とするレコードタイプを指定する設定です。
本設定はプロファイルごとに行うことができ、利用者の役割や業務内容に応じた活動入力・閲覧を制御できます。

設定対象となる活動種別

[活動設定]では、以下の活動オブジェクトを対象にレコードタイプを選択します。

• [行動](Event)
  [マップ]上で表示する行動のレコードタイプを選択します。
  本設定は、以下の設定がOFFの場合に有効になります。
  • [設定:]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[行動のコンパクトレイアウトを表示]：OFF
• [ToDo](Task)
  [マップ]上で表示する[ToDo](Task)のレコードタイプを選択します。
  本設定は、以下の設定がOFFの場合に有効になります。
  • [設定:]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[ToDoのコンパクトレイアウトを表示]：OFF

▼手順：[活動設定]

1.[マップ]の[設定:]>[マップ設定]>[活動設定]をクリックします。

2.以下の項目を設定します。

• プロファイル：設定対象とするプロファイルを選択します。
  • [デフォルト]を選択すると組織の共通設定になります。
• [行動](Event)：表示するレコードタイプのチェックをONにします。
• [ToDo](Task)：表示するレコードタイプのチェックをONにします。

3.[保存]をクリックします。