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Introduction

本ページでは、[マップ]で利用する地図の作成手順について説明します。
[地図の作成]では、基本情報の設定から表示項目、フィルター、スタイル、エリアフィルター、サークルまでを順に設定します。
あわせて、各手順で考慮すべき制限事項や公開仕様についても説明し、設定時の注意点を明確にします。

地図の概要

[地図の作成]では、[Salesforce Platform]上の任意のオブジェクトを地図上に可視化します。
作成した地図は、[マップ]や[プラン]で利用され、営業活動やエリア分析の基盤となります。

地図の作成例

[新規開拓]地図

未開拓顧客の開拓状況を直感的に把握するための地図です。
オセロのように、未開拓と開拓済みを色で明確に分けることで、エリアごとの進捗状況を一目で確認できます。

設定	値
[スタイル]>[色]	[開拓ステータス](選択リスト) ・未開拓：黒色 ・開拓済み：白色

[顧客育成]地図

顧客の育成フェーズを段階的に可視化する地図です。
新規開拓後のフォロー状況や商談進捗を色で、活動停滞状況をサイズで表現します。

設定	値
[スタイル]>[色]	[顧客ステータス](選択リスト) ・未アプローチ：白色 ・アプローチ中：水色 ・商談中：青色 ・取引中：赤色 ・取引終了：灰色
[スタイル]>[サイズ]	[未活動日数](数式) ・0～10日：20 ・11～20日：40 ・21～30日：60

[顧客ランクx未活動日数]地図

重要顧客との関係維持状況を可視化する地図です。
顧客の重要度を色で、未活動期間をサイズで表現することで、優先対応すべき顧客が明確になります。

設定	値
[スタイル]>[色]	[顧客ランク](選択リスト) ・S：赤色 ・A：黄色 ・B：青色 ・C：灰色
[スタイル]>[サイズ]	[未活動日数](数式) ・0～30日：20 ・31～60日：40 ・61～90日：60

[配達時間]地図

訪問可能時間帯を可視化する地図です。
訪問可能時間を朝から夜までの空の色に合わせて設定することで、効率的なルート計画を支援します。

設定	値
[スタイル]>[色]	[訪問許可時間](選択リスト) ・午前：白色 ・12時～14時：黄色 ・14時～18時：オレンジ色 ・18時～21時：紫色

[都道府県]地図

拠点や担当エリア単位で顧客を可視化する地図です。
[フィルター]を活用することで、拠点別の顧客表示も可能です。

設定	値
[スタイル]>[色]	[都道府県](テキスト) ・東京都：緑色 ・神奈川県：青色 ・大阪府：赤色

[ゲーミフィケーション]地図

[シンボル]にゲーム性のある画像を設定することで、業務へのモチベーション向上を図る地図です。
視覚的に楽しく状況把握ができるため、チーム運用にも適しています。

設定	値
[スタイル]>[シンボル]	[顧客ステータス](選択リスト) ・要開拓：鍵 ・交渉中：砂時計 ・開拓済み：宝箱 ・関係維持：ハート ・追加商談：ダイヤ ・注意：爆弾

▼手順：新規地図の作成

手順1.[基本]タブの設定

[基本]タブでは、地図を作成するにあたっての基本的な設定を行います。

1.[地図一覧:]をクリックし、[新規地図:]をクリックします。

2.[基本]タブの[名前]欄に、地図名称を入力します。

3.[データ]欄に、地図を作成するオブジェクトを選択します。

4.[ロケーション]欄に、ロケーション項目を選択します。

手順2.[表示項目]タブの設定

[表示項目]タブでは、マーカーのリスト表示時に表示する項目を選択します。
※.最大20項目まで設定することが可能です。

1.[表示項目]タブをクリックします。

2.表示する項目を選択します。

手順3.[フィルター]タブの設定

[フィルター]タブでは、マーカーのフィルタ条件を設定します。
※.最大10項目まで設定することが可能です。
※.条件を複数設定した場合には、AND条件として動作します。

1.[フィルター]タブをクリックします。

2.[所有者]を設定します。

• [すべての{オブジェクト名}]：オブジェクト内のすべてのレコードを地図上に表示します。
• [所有する{オブジェクト名}]：利用ユーザーが[所有者]に設定されているレコードを地図上に表示します。

3.[項目を追加:]をクリックし、任意の条件を設定します。

• テキスト型：カンマ区切りで複数の値を設定可能です。(例：東京都,神奈川県,大阪府)
• 選択リスト型：ドロップダウンリストから値の選択が可能です。
• 選択リスト(複数選択)型：ドロップダウンリストから値の選択が可能です。

4.複数の条件を設定した場合には、ロジックを選択します。

• かつ：AND条件
• または：OR条件
• 条件ロジック：任意の条件ロジック

手順4.[スタイル]タブの設定

[スタイル]タブでは、マーカーの色やサイズ、シンボルを設定します。

1.[スタイル]タブをクリックします。

2.[デフォルト設定]セクションで、デフォルトの[色], [シンボル], [サイズ]を設定します。

3.[色]セクションで、色のクラス分け条件を設定します。
[項目]に設定する項目のデータ型によって、条件の設定方法が異なります。
数値型の場合には、[最小値](以上)～[最大値](未満)を設定します。

4.[サイズ]セクションで、サイズのクラス分け条件を設定します。
[項目]に設定する項目のデータ型によって、条件の設定方法が異なります。

5.[シンボル]セクションで、シンボルのクラス分け条件を設定します。
[項目]に設定する項目のデータ型によって、条件の設定方法が異なります。

• [図形]タブ：既定の図形からシンボルを設定します。
• [画像]タブ：任意の画像をアップロードしてシンボルを設定します。

手順5.[エリアフィルター]タブの設定

[エリアフィルター]タブでは、マーカーを表示するエリアを図形で設定します。

1.[エリアフィルター]タブをクリックします。

2.[円:], [多角形:], [矩形:]を利用して、任意をエリアを描画します。

手順6.[サークル]タブの設定

[サークル]タブでは、マーカーを中心とした円の表示を設定します。

1.[サークル表示を有効にする]をONにします。

2.[サーク半径]の値を入力、もしくはSalesforceの項目を選択して設定します。

3.[色]を選択します。

4.[色の濃さ]を選択します。

手順7.地図設定の[保存]

1.[保存]をクリックします。