Introduction
本ページでは、[UPWARD Component]の概要と主な機能について説明します。
[UPWARD Component]は、[Salesforce Platform]の[Lightningアプリケーションビルダー]で利用できる拡張コンポーネント群であり、営業活動をより直感的かつ効率的に行うための機能を提供します。
地図を活用した顧客管理、計画と実績の可視化、訪問予定の一括作成などを通じて、日々の営業業務の生産性向上を支援します。
[UPWARD Component]とは
[UPWARD Component]とは、[Lightningアプリケーションビルダー]上で利用できる、以下3つの拡張コンポーネントを総称した機能群です。
- MAP on レコード
- 計画実績エディター
- 一括スケジュールアシスタント
これらのコンポーネントをレコードページやアプリケーション画面に配置することで、[Salesforce Platform]上での営業活動をより実践的かつ効率的に行えるようになります。
機能一覧
[UPWARD Component]では、以下の機能を提供しています。
- MAP on レコード
レコード画面上に地図を表示し、位置情報を直感的に確認できます。 - 計画実績エディター
営業活動の計画と実績を一元管理し、達成状況の可視化を支援します。 - 一括スケジュールアシスタント
複数の訪問予定や活動予定をまとめて作成できます。
MAP on レコード
[MAP on レコード]は、[Salesforce Platform]のレコード画面上に地図を表示し、位置情報を直感的に確認できる機能です。
[取引先](Account)や[取引先責任者](Contact)の所在地を地図上で把握することで、訪問計画の立案や周辺顧客の確認が容易になります。
主な特徴は以下のとおりです。
- レコード詳細画面に、対象のレコードを中心とした地図を表示します。
- 地図上のマーカーをクリックすると、対象地点の情報が画面上に表示されます。
- 訪問予定の顧客周辺にある他の顧客を確認するなど、効率的な営業活動に活用できます。
計画実績エディター
[計画実績エディター]は、営業活動の計画と実績を一元管理するための機能です。
事前に立てた活動計画と、実際に行った活動内容を比較することで、営業プロセスの改善や目標達成状況の把握に役立ちます。
主な特徴は以下のとおりです。
- 取引先ごとの販売計画と実績を、月次、四半期、半期、年次のマトリックス形式で確認・編集できます。
- 計画と実績を1つの画面で管理できるため、次のアクションの検討や改善施策の立案に活用できます。
一括スケジュールアシスタント
[一括スケジュールアシスタント]は、複数の訪問予定や活動予定をまとめて作成できる機能です。
移動ルートや訪問順を考慮しながら、効率的にスケジュールを登録することで、営業活動の生産性向上を支援します。
主な特徴は以下のとおりです。
- スケジューラー画面のリストからドラッグ・アンド・ドロップ操作で、[取引先](Account)などのレコードに関連した予定を簡単に作成できます。
- 同じ部署のメンバーの活動予定を確認しながら、スケジュール調整や登録を行うことができます。