Introduction
本セクションでは、[Salesforce Platformの基礎]として、[Salesforce Platform]の概要やオブジェクト構成の考え方、そして業務で頻繁に利用される[活動](Activity)オブジェクトについて説明します。
[Salesforce Platform]をこれから利用する方や、基本構造を整理して理解したい方を対象としています。
[Salesforce Platform]とは
[Salesforce Platform]とは、[Salesforce]が提供するクラウド型のCRM基盤です。
顧客情報や業務データを一元管理しながら、営業・サポートなどの業務を効率化するアプリケーションを構築・拡張できます。
Salesforceのオブジェクト構成
[Salesforce Platform]では、データは「オブジェクト」という単位で管理されます。
オブジェクトは、データベース上の「表(テーブル)」に相当する概念です。
各オブジェクトには「項目(フィールド)」があり、例えば取引先名や電話番号、顧客ランクなどの情報を保持します。
また、業務に合わせて独自のカスタムオブジェクトやカスタム項目を作成することも可能です。
これらのオブジェクト同士は関連付けて管理することができ、顧客情報を中心としたデータ構造を構築できます。
活動オブジェクト
[活動](Activity)オブジェクトは、営業活動や顧客とのやり取りを記録するための標準オブジェクトです。
[Salesforce Platform]では、[活動]は以下の2つのオブジェクトで構成されています。
- [行動](Event)：訪問、ミーティングなど、日時が決まっている予定。
- [ToDo](Task)：未完了・完了を管理できるタスクや作業。