Introduction
本ページでは、[Salesforce Platform]における[活動オブジェクト]について説明します。
[活動](Activity)・[行動](Event)・[ToDo](Task)それぞれの関係性を整理し、日々の営業活動や業務管理でどのように使い分けるのかを理解することを目的としています。
活動オブジェクトとは
[活動](Activity)オブジェクトは、顧客や案件に対して行う予定、または行ったアクションを記録・管理するための概念です。
[Salesforce Platform]では、[活動](Activity)は単一のオブジェクトではなく、以下の2つのオブジェクトによって構成されています。
- [行動](Event)
- [ToDo](Task)
これらを総称して「活動」と呼びます。
活動・行動・ToDoオブジェクトの関係性と使い分け
[活動](Activity)は、実体としては[行動](Event)と[ToDo](Task)の2種類に分かれています。
[活動]を正しく管理するためには、[行動]と[ToDo]を目的に応じて使い分けることが重要です。
- [行動](Event)
日時が決まっている予定や実施した行動を管理します。
例として、訪問、会議、電話、オンラインミーティングなどが該当します。 - [ToDo](Task)
これから行う作業や、完了・未完了で管理したい業務を管理します。
例として、資料作成、フォロー連絡、確認作業などが該当します。
[行動]と[ToDo]は、[取引先](Account)、[取引先責任者](Contact)、[注文](Order)などのオブジェクトに関連付けて登録できます。
これにより、「どの顧客に対して」「どの案件で」「どのような活動を行ったか」を時系列で把握で、各個人での管理だけでなく、チーム全体の活動状況や進捗を可視化できます。きます。
関連リンク
以下のページでは、[行動]と[ToDo]の基本的な入力方法や、活用時のポイントが解説されています。
活動入力に不慣れな方や、正しい使い分けを改めて確認したい場合は、あわせて参照してください。