Introduction
本ページでは、[Salesforce Platform]における設定およびカスタマイズの考え方と、実施前に確認すべきポイントについて説明します。
[UPWARD]アプリケーションを適切に活用するためには、自社の業務プロセスやビジネスモデルに合わせて、[Salesforce Platform]の設定およびカスタマイズを行う必要があります。
本ページでは、設計時の検討事項と、長期的な運用を見据えた注意点を整理します。
カスタマイズをはじめる前に
[Salesforce Platform]をカスタマイズする前に、以下の観点を整理してください。
1.目的と要件の明確化
カスタマイズの目的を明確にし、ビジネス要件と整合しているかを確認します。目的が曖昧なまま設計を進めると、不要な機能追加や複雑化の要因となります。
2.現行プロセスの整理
現在の業務プロセスを可視化し、どの工程を標準機能で対応し、どの工程をカスタマイズするかを判断します。既存プロセスの改善や自動化の余地もあわせて検討します。
3.エンドユーザーの要件把握
実際に利用するユーザーの要望や課題を収集します。入力負荷や画面の視認性など、日常業務に直結する観点を重視してください。
4.データ構造の設計
オブジェクト構造や項目設計が業務要件に適しているかを確認します。将来的な拡張やレポート活用も見据え、命名規則やデータ型を慎重に設計します。
5.セキュリティとアクセス制御
プロファイルや権限セットにより、適切なアクセス制御が行われているかを確認します。データの機密性や業務上の責任範囲を考慮した設計が必要です。
6.ベストプラクティスの確認
[Salesforce]が提供する公式ドキュメントやガイドラインを参照し、標準機能を優先した設計を心がけます。将来のアップデートに影響を受けにくい構成とすることが重要です。
7.運用と保守の視点
カスタマイズ後のメンテナンス性を考慮します。項目や自動化設定を増やしすぎると、影響範囲の把握が困難になり、運用負荷が高まります。
情報
どのような目的で、どのようなカスタマイズを行ったかを書き残しておくことが重要です。
長期的な運用を想定し、将来的にシステム管理者が変更になった場合なども考慮します。