Introduction
[Salesforce Platform]での[複数取引先責任者の関連付け(Shared Activities)]について説明します。
[UPWARD AGENT]は、[Shared Activitiesの有効化]に含まれる、[ユーザーが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする]の機能に対応しています。
上記の機能を有効化することで、[行動](Event)レコードや[ToDo](Task)レコードに、最大50 件の[取引先責任者](Contact)レコードを紐づけて管理することが可能になります。
警告
[UPWARD MAP]は、[Shared Activitiesの有効化]に含まれる[ユーザーが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする]の機能に非対応です。
詳細は、[[Shared Activities]の制約事項]をご参照ください。
注意
[Shared Activities]の有効化は、任意の設定です。
また、本設定は一度有効化するとシステム管理者による無効化が行えない設定です。
有効化を行う場合には、事前にご利用組織への影響を確認してください。
▼手順：[Shared Activities]の有効化
1.[設定:
]をクリックし、[設定]をクリックします。
2.[クイック検索]ボックスに「活動」と入力し、[活動設定]をクリックします。
3.[ユーザーが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする]のチェックをONにし、[保存]をクリックします。