Introduction
[オブジェクト]設定の[報告項目]について説明します。
[報告項目]セクションでは、[AGENT Web]や[UPWARD AGENTモバイルアプリ]でレコードを参照した際に表示する項目を設定します。
タブの説明
項目を追加するタブによって、表示の反映箇所が異なります。
| タブ | アプリケーション | 設定反映箇所 |
|---|---|---|
| 詳細 | UPWARD AGENTモバイルアプリ | ・各種[レコード詳細]画面の表示項目。行動オブジェクトは[報告]画面のみ反映されます。 ・[新規作成]画面、[編集]画面の表示項目。 |
| 〃 | AGENT Web | 〃 |
| 絞り込み | UPWARD AGENTモバイルアプリ | ・[メニュー: ]>[設定: ]>[滞在の記録]の絞り込み条件で使用可能となる項目。・[付近の活動先:  ], [地図: ], [検索: ]の[絞り込み: ]条件で使用可能となる項目。 |
| 〃 | AGENT Web | ・[地図: ]>[絞り込み: ], [ピンの設定: ]で使用可能となる項目。 |
| リスト | UPWARD AGENTモバイルアプリ | ・[付近の活動先:], [地図:], [検索:]での付随表示項目。 ・[報告]画面でのドリルダウン選択時のカテゴリ表示。 |
| 〃 | AGENT Web | ・[顧客リスト]での付随表示項目。 |
| カテゴリ | UPWARD AGENTモバイルアプリ | ・[報告]画面でのドリルダウン選択項目。 |
項目の追加
[UPWARD AGENTモバイルアプリ]、および[AGENT Web]上で利用する項目は、以下の手順で追加します。
公開仕様
UPWARDのカスタム項目(項目名が「ogg」から始まる項目)は、[AGENT Web]で[項目を追加:
]に表示されますが、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]には表示されません。
公開仕様
レコードタイプには非対応です。
[AGENT Web]で追加した項目が[UPWARD AGENTモバイルアプリ]に表示されます。
[選択リスト]型の項目では、すべての値が表示されます。
▼手順：項目の追加
※.[取引先](Account)オブジェクトに[ロケーション項目]を設定する場合を例として手順を記載します。
1.[AGENT Web]>[設定:
]>[オブジェクト]をクリックします。
2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。
3.表示項目を追加するタブをクリックします。
4.[項目を追加:]をクリックします。
5.追加する項目をクリックします。
6.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。
7.[変更を保存]をクリックします。
項目を[表示のみにする]に設定
[UPWARD AGENTモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合には、項目を表示のみに設定することが可能です。
注意
CRM側で自動更新される項目は、AGENT Webで[表示のみにする]の設定にすることを推奨します。
▼手順：項目を[表示のみにする]に設定
※.[取引先](Account)オブジェクトに[ロケーション項目]を設定する場合を例として手順を記載します。
1.[AGENT Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。
2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。
3.表示のみにしたい項目が含まれるタブをクリックします。
4.項目名の[項目メニュー:
]をクリックし、[表示のみにする]をクリックします。
5.項目名に[(表示のみ)]が表示されます。
6.[変更を保存]をクリックします。
項目の削除
利用しない項目は、以下の手順で表示対象から削除することが可能です。
▼手順：項目の削除
※.[取引先](Account)オブジェクトに[ロケーション項目]を設定する場合を例として手順を記載します。
1.[AGENT Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。
2.[取引先](Account)オブジェクトをクリックします。
3.削除したい項目が含まれるタブをクリックします。
4.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[削除]をクリックします。
5.[変更を保存]をクリックします。