シナリオ

Introduction

[UPWARD AGENTモバイルアプリ]の[基本操作]の[シナリオ]について説明します。

基本操作では、以下のシナリオを想定したセットアップと、実際の操作を説明します。

構築済みの組織では、以下の差異が発生する場合があります。
・オブジェクト名や項目名が異なる場合があります。
・[設定]をチューニング済みの場合には、[基本操作]に記載の内容と異なる挙動が発生する場合があります。
適宜、読み替えて操作を実施してください。

1.営業担当者は、事前にミーティングのアポイントメントを取った取引先への活動予定を作成します。

2.営業担当者は、1社目でのミーティング後に活動報告を行います。

3.営業担当者は、地図を確認し、付近の顧客を探します。

4.営業担当者は、付近の顧客へ電話を掛けて、カタログをお渡しする手短なアポイントメントを取ります。

5.営業担当者は、通話の結果を記録します。

6.営業担当者は、活動予定は作成せずに訪問します。

7.営業担当者は、2社目への訪問後に活動報告を行います。