Introduction
[UPWARD AGENTモバイルアプリ]の[活動先詳細]画面について説明します。
画面要素
メイン
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 予定 |  | [予定]画面を表示します。 |
| 報告 |  | [報告]画面を表示します。 |
| 発信 |  | 電話を発信します。 |
| 名刺スキャン*1 |  | 名刺スキャンを起動します。 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)レコードを活動先に登録します。 |
| 経路 |  | Google Mapsで顧客までの経路を表示します。 |
| さらに表示 |  | その他のメニューを表示します。 |
*1) [UPWARD AI Scan for Business Card]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
さらに表示
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 画像スキャン*2 |  | 画像スキャンを起動します。 |
| 写真を追加 |  | 顧客に写真を追加します。 |
| 編集 |  | レコードを編集します。 |
| ピンの位置を修正 |  | ピンの位置を修正します。 |
| Salesforceで開く (Dynamics 365で開く) |  | レコードをCRMで表示します。 |
*2) [UPWARD AI Scan]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
履歴
活動履歴を表示します。
活動をタップすることで、[活動詳細]を表示します。
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 訪問先で登録した活動 |  | 顧客の緯度経度と、活動場所の緯度経度の距離が100m以内の活動を示します。 |
| 訪問先以外で登録した活動 |  | 訪問先以外で登録した活動を示します。 |
関連リスト
[すべての関連リスト]をタップすることで、関連するオブジェクトのレコードを作成, 参照, 編集することが可能です。