UPWARD AGENT

Introduction

[UPWARD AGENTモバイルアプリ]の[報告:]画面について説明します。

画面要素

報告先選択

名称	アイコン	説明
{オブジェクト名}に報告	–	活動先のオブジェクトに報告します。
{関連レコード}を作成	–	活動先とする関連レコードを作成します。
{関連レコード}	–	活動先オブジェクトの関連レコードに報告します。

報告テンプレート

名称	アイコン	説明
{報告テンプレート名}	–	報告テンプレートを選択します。

報告

名称	アイコン	説明
活動先	–	活動先を選択します。
件名	–	件名を入力します。
説明	–	活動内容の説明を入力します。
活動情報	–	活動情報を入力します。
活動時間	–	活動の開始日時と終了日時を表示・入力します。
撮る		写真を撮影して、活動に追加します。 [撮る:]で追加した写真のファイル名のデフォルト値は、 up-yyyymmddhhmmss.jpg(撮影日時)となります。
選択		フォトアルバムから写真を選択して、活動に追加します。 [選択:]で追加した写真のファイル名は、オリジナルのファイル名を継承します。
Salesforce Chatter*1	–	ON：SalesforceのChatterに活動報告を投稿します。 OFF：SalesforceのChatterに活動報告を投稿しません。
├投稿先*1	–	Chatterの投稿先グループを選択します。
└メンション先*1	–	Chatterのメンション先を選択します。
Microsoft Teams*2	–	ON：Microsoft Teamsのチャネルに活動報告を投稿します。 OFF：Microsoft Teamsのチャネルに活動報告を投稿しません。
└チャネル*2	–	Microsoft Teamsのチャネルを選択します。
関連先	–	関連先のオブジェクトとレコードを選択します。
取引先責任者*3	–	活動対象の[取引先責任者](Contact)レコードを選択します。
├追加		[取引先責任者](Contact)レコードを選択します。
└名刺スキャン*4		名刺スキャンを起動します。 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)レコードが設定されます。
画像スキャン	–	画像スキャンを起動します。
├追加		撮影モードを選択して、画像スキャンを起動します。
└画像スキャン*5		画像スキャンを起動します。
取引先情報	–	取引先情報を表示・入力します。

*1) [AGENT Web]>[設定:]>[サービス連携]>[Salesforce Chatter]>[Chatter連携を有効にする]がONの場合のみ表示されます。
*2) [UPWARD CONNECT (Teams連携)]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
*3) 活動先が[取引先](Account)レコード、もしくは[取引先](Account)レコードとの[参照関係]にある場合のみ表示されます。
*4) [UPWARD AI Scan for Business Card]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
*5) [UPWARD AI Scan]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。