Introduction
[UPWARD INSIGHT]の[[INSIGHT地図]の作成]について説明します。
[INSIGHT地図]を作成することで、[UPWARD INSIGHT]で自動スコアリングされたデータを、地図上に可視化することが可能です。
情報
事前準備として、[設定:
]>[データ連携]で[スコアリングデータの書き出し先]の項目を作成する必要があります。
以下の手順では、下記の地図を作成します。
- INSIGHT ランキングが30位以内の取引先を表示する。
- 未訪問日数の値が大きい取引先のマーカーを大きく表示する。
▼手順：UPWARD MAPでの[INSIGHT地図]の作成
手順1.[基本]タブの設定
[基本]タブでは、地図を作成するにあたっての基本的な設定を行います。
1.[地図一覧:
]をクリックし、[新規地図:
]をクリックします。
2.[基本]タブの[名前]欄に、「INSIGHT地図」と入力します。
3.[データ]欄に、地図を作成する[取引先](Account)オブジェクトを選択します。
4.[ロケーション]欄に、ロケーション項目を選択します。
手順2.[表示項目]タブの設定
[表示項目]タブでは、マーカーのリスト表示時に表示する項目を選択します。
※.最大20項目まで設定することが可能です。
1.[表示項目]タブをクリックします。
2.表示する項目を選択します。
手順3.[フィルタ]タブの設定
[フィルタ]タブでは、マーカーのフィルタ条件を設定します。
1.[フィルタ]タブをクリックします。
2.[所有者]を設定します。
- [すべての{オブジェクト名}]：オブジェクト内のすべてのレコードを地図上に表示します。
- [所有する{オブジェクト名}]：利用ユーザーが[所有者]に設定されているレコードを地図上に表示します。
3.[項目を追加:]をクリックし、以下のように設定します。
| 項目 | 演算子 | 値 |
|---|---|---|
| INSIGHT ランキング | <= | 30 |
| INSIGHT 未訪問日数 | <= | 180 |
4.[かつ]をクリックします。
手順4.[スタイル]タブの設定
[スタイル]タブでは、マーカーの色やサイズ、シンボルを設定します。
1.[スタイル]タブをクリックします。
2.[デフォルト設定]セクションで、デフォルトの[色], [シンボル], [サイズ]を設定します。
3.[色]セクションの[項目]に、[INSIGHT ランキング]を設定します。
4.[クラスを追加:]をクリックし、以下のように設定します。
| 色 | 最小値 | 最大値 | ラベル |
|---|---|---|---|
| 赤色 | 1 | 10 | |
| 黄色 | 11 | 20 | |
| 青色 | 21 | 30 |
5.[サイズ]セクションの[項目]に、[INSIGHT 未訪問日数]を設定します。
6.[クラスを追加:]をクリックし、以下のように設定します。
| サイズ | 最小値 | 最大値 | ラベル |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 30 | |
| 28 | 31 | 90 | |
| 48 | 91 | 180 |
手順5.地図設定の[保存]
1.[保存]をクリックします。
関連リンク
▼手順：UPWARD AGENTでの[INSIGHT地図]の作成
手順1.[AGENT Web]での項目追加
1.[AGENT Web]>[設定:
]をクリックします。
2.[オブジェクト]をクリックします。
3.[取引先]をクリックします。
4.[表示項目]>[絞り込み]タブをクリックします。
5.[項目を追加:
]をクリックし、以下の項目を追加します。
- INSIGHT ランキング
- INSIGHT 未訪問日数
6.[変更を保存]をクリックします。
手順2.[AGENT Web]での地図作成
1.[AGENT Web]>[地図:
]をクリックします。
2.[無題の地図]をクリックします。
3.[新しい地図を作成:]をクリックします。
4.[取引先](Account)オブジェクトを選択し、[作成]をクリックします。
5.[ピンの設定:
]をクリックします。
6.[色]の[項目]に、[INSIGHT ランキング]を設定します。
7.[色を追加:]をクリックし、以下のように設定します。
| 色 | 値 | 演算子 |
|---|---|---|
| 赤色 | 基本設定 | – |
| 黄色 | 11 | 以上 |
| 青色 | 21 | 以上 |
8.[大きさ]の[項目]に、[INSIGHT 未訪問日数]を設定します。
9.[大きさを追加:]をクリックし、以下のように設定します。
| 色 | 値 | 演算子 |
|---|---|---|
| 小 | 基本設定 | – |
| 中 | 31 | 以上 |
| 大 | 91 | 以上 |
10.[適用]をクリックします。
11.[絞り込み:
]をクリックします。
12.[条件を指定]をONにします。
13.以下のように設定します。
| 項目 | 値 | 演算子 |
|---|---|---|
| INSIGHT ランキング | 30 | 以上 |
| INSIGHT 未訪問日数 | 180 | 以上 |
14.[適用]をクリックします。
15.[地図を保存]をクリックします。
16.[名前]に「INSIGHT地図」と入力します。
17.[この地図を組織内で共有する]のチェックをONにします。
18.[保存]をクリックします。