活動先グループ – UPWARD Navi

Introduction

[UPWARD INSIGHT]の[活動先グループ]設定について説明します。

[INSIGHT:]での、[活動]の集計に利用する活動先グループを作成します。

[取引先](Account)オブジェクトの[リストビュー]を使って、活動先グループを設定します。

・[活動先グループ]は、管理者とロール管理者が設定します。
・利用ユーザーの所属するロールの[活動先グループ]が未設定の場合、親ロールの[活動先グループ]設定を継承します。
・選択可能なリストビューは、リストビューの[共有設定]に依存します。

名称	アイコン	説明
グループを追加	–	[グループ名]を入力し、[リストビュー]を選択して活動先グループを作成します。
活動先グループ設定		追加した活動先グループに対するメニューを表示します。