Introduction
[UPWARD INSIGHT]の[データ連携]設定について説明します。
[データ連携]設定では、CRMとのデータ連携に利用するオブジェクトや項目を設定します。
情報
[データ連携]の設定完了後は、ブラウザをリロードしてください。
リロードすることで、他の設定画面に設定内容が反映されます。
画面要素
取引先
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| ランク | – | [取引先](Account)オブジェクトの、ランク区分に利用する項目を設定します。 |
| 新規顧客フラグ | – | ※.任意設定の項目です。 ・未設定：売上実績のある取引先を、既存顧客として判定します。 ・設定あり：設定したチェックボックス項目の値がONの場合に、新規顧客として判定します。 |
| ジオコーディング設定 | – | [取引先](Account)オブジェクトの、ジオコーディング設定名を選択します。 |
| 担当者 | – | 実績の[担当者]にする項目を設定します。 |
| 関連項目設定 | – | [取引先](Account)オブジェクトに関連する、他オブジェクトもデータ連携する場合に選択します。 |
行動
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 種別 | – | [行動](Event)オブジェクトの、種別区分に利用する項目を設定します。 データ型が[選択リスト]型の項目を設定します。 |
| 関連項目設定 | – | [行動](Event)オブジェクトに関連する、他オブジェクトもデータ連携する場合に選択します。 |
ToDo
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 種別 | – | [ToDo](Task)オブジェクトの、種別区分に利用する項目を設定します。 データ型が[選択リスト]型の項目を設定します。 |
| 関連項目設定 | – | [ToDo](Task)オブジェクトに関連する、他オブジェクトもデータ連携する場合に選択します。 |
実績
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| オブジェクト | – | 売上実績を管理するオブジェクトを設定します。 |
| 売上/成約数 | – | 売上額を管理する項目を設定します。 データ型が[数値]型もしくは[通貨]型の項目を設定します。 |
| 日付 | – | 受注日を管理する項目を設定します。 データ型が[日付]型もしくは[日付/時間]型の項目を設定します。 |
| 取引先 | – | 実績に関連する[取引先](Account)レコードを管理する項目を設定します。 データ型が[参照関係]型で、[取引先](Account)オブジェクトを参照する項目を設定します。 |
| 担当者 | – | 実績の[所有者](Owner)を管理する項目を設定します。 データ型が[参照関係]型で、[ユーザー](User)オブジェクトを参照する項目を設定します。 |
スコアリングデータの書き出し先
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| Fスコア(周期) | – | 平均的な購入周期を返します。 平均化対象のデータ期間は全体です。 |
| Fスコア強度 | – | Fスコアへの寄与度を返します。 相対的なFスコアの大きさを、標準化して表現します。 |
| Mスコア(金額/1回) | – | 一回あたりの平均購入金額を返します。 平均化対象のデータ期間は全体です。 |
| Mスコア強度 | – | Mスコアへの寄与度を返します。 相対的なMスコアの大きさを、標準化して表現します。 |
| 訪問率の強度 | – | ROfVisitへの寄与度を返します。 相対的なROfVisitの大きさを、標準化して表現します。 |
| ROfVisit(未訪問日数)*1 | – | 最終訪問日からの経過日数を返します。(最大値：180日) |
| Rスコア(未購入日数) | – | 最終購入日からの経過日数を返します。 |
| Rスコア強度 | – | Rスコアへの寄与度を返します。 相対的なRスコアの大きさを、標準化して表現します。 |
| ランキング | – | 各スコアを元にした、おすすめの訪問先ランキングを返します。 |
| 未訪問日数*1 | – | 最終訪問日からの経過日数を返します。 |
*1) [未活動日数]項目と異なり、訪問活動に対する経過日数のみをカウントします。
関連リンク
▼手順：スコアリングデータの書き出し先項目の作成
1.{任意のスコアリング}をクリックし、[新規作成]を選択します。
2.[作成]をクリックします。
(Salesforceの[項目レベルセキュリティの設定]画面が表示されます。)
3.すべての[参照可能]のチェックをONにします。
4.[保存]をクリックします。
5.[UPWARD INSIGHT]の画面に戻ります。
6.[次へ]をクリックします。