Introduction
[UPWARD INSIGHT]の[ランク登録]設定について説明します。
[INSIGHT:
]での、[おすすめの活動先]の表示に利用する顧客ランクを登録し、表示順を設定します。
画面要素
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 優先順を上へ |  | クリックしたランクの優先順序を上に移動します。 |
| 優先順を下へ |  | クリックしたランクの優先順序を下に移動します。 |
| INSIGHTランク | – | [INSIGHT:]や[設定: ]>[目標]に表示する、ランク表示名を設定します。 |
| CRMランク | – | [INSIGHTランク]に対応する、[CRMランク]を設定します。 [CRMランク]は、[設定: ]>[データ連携]の[取引先]>[ランク]に設定した項目から取得します。 |
| 行追加 | – | 行を追加します。 |
| 登録 | – | 設定を保存します。 |
▼手順：ランクを利用しない場合
ランクを利用しない場合には、以下の操作を行います。
1.[取引先](Account)オブジェクトに、ダミーのテキスト型項目を作成します。
2.[設定:]>[データ連携]の[取引先]>[ランク]に、ダミーのテキスト型項目を設定します。
3.[設定:]>[ランク登録]の[INSIGHTランク]に、「ランクなし」と入力します。
4.「ランクなし」に対する[CRMランク]に「@empty」と入力します。
5.[登録]をクリックします。