UPWARD INSIGHT

Introduction

[UPWARD INSIGHT]の[おすすめの活動先]設定について説明します。

[INSIGHT:]での、[おすすめの活動先]の分析に利用する項目を設定します。

以下の設定が可能です。

• 分析で得られた各項目の重要度の表示。
• 分析に対する各項目の影響強度の設定。
• [おすすめの活動先]に表示しない条件設定。

画面要素

INSIGHTに連携するデータ

[おすすめの活動先]の分析に利用する項目を設定します。

以下のオブジェクトに対して設定が可能です。

• [取引先](Account)オブジェクト
• [行動](Event)オブジェクト
• [ToDo](Task)オブジェクト
• [設定:]>[データ連携]>[実績]>[オブジェクト]に設定したオブジェクト。
• [設定:]>[データ連携]>[関連項目設定]に設定したオブジェクト。

名称	アイコン	説明
編集		[分析に使用する項目]を編集します。
{オブジェクト}	–	オブジェクトを選択します。
項目を選択		分析に使用する項目を選択します。
削除		追加した項目を設定から削除します。
追加		分析に使用する項目を追加します。
キャンセル	–	[分析に使用する項目]を閉じます。
保存	–	設定を保存します。

分析に使用する条件

分析に利用する項目に対して、分析への影響の強度レベルを小→中→大の3段階で設定します。

名称	アイコン	説明
編集		[分析に使用する条件]を編集します。
{オブジェクト}	–	オブジェクトを選択します。
項目を選択		強度を設定する項目を選択します。
条件	–	条件に使用する値を入力します。
演算子	–	演算子を設定します。
強度	–	強度レベルを設定します。
削除		追加した項目を設定から削除します。
追加		強度を設定する項目を追加します。
キャンセル	–	[分析に使用する条件]を閉じます。
保存	–	設定を保存します。

表示しない条件

[データ連携]で設定したオブジェクトに対して、各オブジェクトの項目と値を使用して、[おすすめの活動先]に表示しない条件を設定します。
条件に合致するレコード、もしくは条件に合致するレコードが関連先に含まれる取引先は、[おすすめの活動先]に表示されなくなります。

名称	アイコン	説明
編集		[表示しない条件]を編集します。
{オブジェクト}	–	オブジェクトを選択します。
項目を選択		分析に使用する項目を選択します。
条件	–	条件に使用する値を入力します。
演算子	–	演算子を設定します。
削除		追加した項目を設定から削除します。
追加		分析に使用する項目を追加します。
キャンセル	–	[分析に使用する項目]を閉じます。
保存	–	設定を保存します。