Introduction
[UPWARD MAPの基本]について説明します。
[UPWARD MAP]は、Salesforce Platformにインストールする、AppExchangeパッケージです。
パッケージのインストールにより追加されるアプリケーションは以下のとおりです。
| アプリケーション | 主な機能 |
|---|---|
| 活用ガイド | ・UPWARDの利用に関わる情報サイトへのリンク集をまとめています。 ・[UPWARD MAP]の基本的な初期設定を支援します。 ・ライセンス管理を行います。 |
| マップ | ・地図上に顧客情報をプロットできます。 ・地図上にプロットした顧客に対する活動を簡単に作成できます。 ・自身の活動スケジュールを確認できます。 ・他のユーザーの活動を地図上にプロットできます。 ・地図から新規の顧客や物件を登録できます。 |
| プラン | ・グループ内のユーザーに、活動をアサインできます。 ・大まかな移動時間を考慮したスケジュール作成を支援します。 |