[成功へのガイダンス]の利用条件

Introduction

[Salesforce Platform]での[[成功へのガイダンス]の利用条件]について説明します。

[UPWARDモバイルアプリ]の[活動先詳細]画面、および[成功へのガイダンス]が設定されたオブジェクトのレコードが紐づく[報告:]画面に[成功へのガイダンス]を表示することが可能です。

制限

・画像の表示には非対応です。

制限

[商談](Opportunity)オブジェクトは、Salesforce Platformでの利用要件があります。
Lightning Platformライセンスや、UPWARD Sales Engagement Platformのご契約ではご利用いただけません。
詳細はこちらをご参照下さい。
・UPWARD Navi – セットアップ | ご契約プランとSalesforce機能

[成功へのガイダンス]の設定手順

[成功へのガイダンス]の表示には、Salesforceでの設定と、UPWARD Webでの設定が必要です。

Salesforceでの設定

[パス]の有効化
- [パス](成功へのガイダンス)機能を有効化します。
[パス]の作成
- [パス](成功へのガイダンス)を表示するオブジェクトや、各ステップでの成功への指針を入力します。

UPWARD Webでの設定

オブジェクト設定
- [UPWARD]で利用するオブジェクトに、[パス設定]を作成したオブジェクトを追加します。
[連携項目]への項目追加
- オブジェクトで利用する項目に、パス(ステップ/フェーズ)とする項目を追加します。
[成功へのガイダンス]の表示設定
- [UPWARDモバイルアプリ]に[成功へのガイダンス]を表示する設定をONにします。

▼手順：[パス]の有効化

1.[設定:]をクリックし、[設定]をクリックします。

2.[クイック検索]ボックスに「パス」と入力し、[パス設定]をクリックします。

3.[有効化]をクリックします。

▼手順：[パス]の作成

1.[設定:]をクリックし、[設定]をクリックします。

2.[クイック検索]ボックスに「パス」と入力し、[パス設定]をクリックします。

3.[新しいパス]をクリックします。

4.[ステップ 1: パスに名前を付けて、オブジェクトを選択]を以下のように設定し、[次へ]をクリックします。

パス名：任意のパス名
API参照名：任意のAPI参照名
オブジェクト：任意のオブジェクト
レコードタイプ：任意のレコードタイプ
選択リスト：パス(ステップ/フェーズ)として設定する[選択リスト]型の項目

5.[ステップ 2: 項目を選択してパスの各ステップのガイダンスを入力]で、各ステップの主要な項目と成功への指針を入力し、[次へ]をクリックします。

6.[ステップ 3: パスとお祝いを有効化]を以下のように設定し、[次へ]をクリックします。

あなたのパスを有効化：有効化する場合はONにします。
お祝いを有効化：有効化する場合はONにし、[選択リスト値]と[お祝いの頻度]を設定します。

▼手順：オブジェクト設定

1.[UPWARD Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。

2.[オブジェクトを追加:]をクリックします。

3.[パス設定]を行ったオブジェクトをクリックします。

4.[変更を保存]をクリックします。

▼手順：[連携項目]への項目追加

1.[UPWARD Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。

2.[パス設定]を行ったオブジェクトをクリックします。

3.[連携項目]の[詳細]タブで、[項目を追加:]をクリックします。

4.[▼手順：[パス]の作成]の[ステップ1]で[選択リスト]に設定した項目をクリックします。

5.[変更を保存]をクリックします。

▼手順：[成功へのガイダンス]の表示設定

1.[UPWARD Web]>[設定:]>[オブジェクト]をクリックします。

2.[パス設定]を行ったオブジェクトをクリックします。

3.[成功へのガイダンスを表示]のチェックをONにします。

4.[変更を保存]をクリックします。

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