UPWARD

Introduction

[UPWARDモバイルアプリ]の[活動先詳細]画面について説明します。

画面要素

メイン

名称	アイコン	説明
予定		[予定]画面を表示します。
報告		[報告]画面を表示します。
発信		電話を発信します。
名刺スキャン*1		名刺スキャンを起動します。 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)レコードを活動先に登録します。
経路		Google Mapsで顧客までの経路を表示します。
さらに表示		その他のメニューを表示します。

*1) [UPWARD AI Scan for Business Card]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。

さらに表示

名称	アイコン	説明
画像スキャン*2		画像スキャンを起動します。
写真を追加		顧客に写真を追加します。
編集		レコードを編集します。
ピンの位置を修正		ピンの位置を修正します。
Salesforceで開く (Dynamics 365で開く)		レコードをCRMで表示します。

*2) [UPWARD AI Scan]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。

履歴

活動履歴を表示します。

活動をタップすることで、[活動詳細]を表示します。

名称	アイコン	説明
訪問先で登録した活動		顧客の緯度経度と、活動場所の緯度経度の距離が100m以内の活動を示します。
訪問先以外で登録した活動		訪問先以外で登録した活動を示します。

関連リスト

[すべての関連リスト]をタップすることで、関連するオブジェクトのレコードを作成, 参照, 編集することが可能です。