UPWARD

Introduction

[UPWARDモバイルアプリ]の[報告:]画面について説明します。

画面要素

報告先選択

名称	アイコン	説明
{オブジェクト名}に報告	–	活動先のオブジェクトに報告します。
{関連レコード}を作成	–	活動先とする関連レコードを作成します。
{関連レコード}	–	活動先オブジェクトの関連レコードに報告します。

報告テンプレート

名称	アイコン	説明
{報告テンプレート名}	–	報告テンプレートを選択します。

報告

名称	アイコン	説明
報告		活動を報告します。
閉じる		報告画面を閉じます。 報告内容を変更した後に閉じるボタンをタップすると下書きとして保存されます。
活動先	–	活動先を選択します。
件名	–	件名を入力します。
説明	–	活動内容の説明を入力します。
クイックテキスト*1		該当の項目にクイックテキストを挿入します。 カーソルをタップすると、コンテキストメニューから[クイックテキスト]を選択することも可能です。
活動情報	–	活動情報を入力します。
活動時間	–	活動の開始日時と終了日時を表示・入力します。
撮る		写真を撮影して、活動に追加します。 [撮る:]で追加した写真のファイル名のデフォルト値は、 up-yyyymmddhhmmss.jpg(撮影日時)となります。
選択		フォトアルバムから写真を選択して、活動に追加します。 [選択:]で追加した写真のファイル名は、オリジナルのファイル名を継承します。
Salesforce Chatter*2	–	ON：SalesforceのChatterに活動報告を投稿します。 OFF：SalesforceのChatterに活動報告を投稿しません。
├投稿先*2	–	Chatterの投稿先グループを選択します。
└メンション先*2	–	Chatterのメンション先を選択します。
Microsoft Teams*3	–	ON：Microsoft Teamsのチャネルに活動報告を投稿します。 OFF：Microsoft Teamsのチャネルに活動報告を投稿しません。
└チャネル*3	–	Microsoft Teamsのチャネルを選択します。
関連先	–	関連先のオブジェクトとレコードを選択します。
取引先責任者*4	–	活動対象の[取引先責任者](Contact)レコードを選択します。
├追加		[取引先責任者](Contact)レコードを選択します。
└名刺スキャン*5		名刺スキャンを起動します。 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)レコードが設定されます。
画像スキャン	–	画像スキャンを起動します。
├追加		撮影モードを選択して、画像スキャンを起動します。
└画像スキャン*6		画像スキャンを起動します。
取引先情報	–	取引先情報を表示・入力します。

*1) [クイックテキスト:]の利用には、クイックテキストの設定が完了している必要があります。詳細は、[クイックテキストの利用条件]をご参照ください。
*2) [UPWARD Web]>[設定:]>[サービス連携]>[Salesforce Chatter]>[Chatter連携を有効にする]がONの場合のみ表示されます。
*3) [UPWARD CONNECT (Teams連携)]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
*4) 活動先が[取引先](Account)レコード、もしくは[取引先](Account)レコードとの[参照関係]にある場合のみ表示されます。
*5) [UPWARD AI Scan for Business Card]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
*6) [UPWARD AI Scan]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。