Introduction
実行(Do)フェーズの目的別ガイドを掲載します。
活動の記録
活動予定を作成する
活動予定の作成は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
- [UPWARD MAP]>[マップ]>[スケジュール:
]>[新規行動:
] - [UPWARD MAP]>[マップ]>[地図表示]>{任意のマーカー}>[活動先詳細パネル]>[新規行動:
] - [UPWARD MAP]>[プラン]>[アサイン先を探す/リルート]
- [UPWARD AGENT]>[AGENT Web]>[地図:
]>[活動先詳細]>[行動] - [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[スケジュール:
]>[活動追加] - [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[地図:
]>[活動先詳細]>[予定] - [UPWARD Component]>[一括スケジュールアシスタント]
- [Salesforce]>[カレンダー]
活動を開始する
活動の開始は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
- [UPWARD MAP]>[マップ]>[スケジュール:]>[開始:
] - [UPWARD MAP]>[マップ]>[スケジュール:]>[行動詳細パネル]>[開始:]
- [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[活動詳細]>[開始:
]
活動を自動検知する
活動の自動検知は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
- [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[メニュー:
]>[滞在の検知]
活動結果を報告する
活動結果の報告は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
- [UPWARD MAP]>[マップ]>[スケジュール:]>[終了:
] - [UPWARD MAP]>[マップ]>[スケジュール:]>[行動詳細パネル]>[終了:]
- [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[スケジュール:]>[報告:
] - [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[活動詳細]>[終了:]
活動に写真を添付する
活動結果への写真添付は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
- [UPWARD MAP]>[マップ]>[スケジュール:]>[行動詳細パネル]>[ファイルを添付:
] - [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[報告:]>[撮る:
]or[選択:
] - [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[活動詳細]>[写真を追加:
]
電話の結果を記録する
架電結果の記録は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
- [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[メニュー:]>[設定:
]>[アプリからの発信を自動記録]
データの登録
新しい顧客を登録する
新規顧客の登録は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
- [UPWARD MAP]>[マップ]>{地図を長押し}>[この場所を登録する]>[新規データ:
] - [UPWARD DATA (Foursquare連携)]>[UPWARD DATAパネル:
]>[店舗・施設情報パネル]>[レコードをSalesforceに追加する] - [UPWARD AGENT]>[UPWARD AGENTモバイルアプリ]>[ステータスバー:
]>[活動先を新規登録] - [Salesforce]>[取引先](Account)>[新規]
- [Scan to Salesforce]
関連するデータを登録する
関連データの登録は、以下のアプリケーションと機能で実現可能です。
]>{任意の