セットアップ

ご契約プランと初期設定リスト

826 views 0 Updated on 2026年2月5日

目次

Introduction

[ご契約プランと初期設定リスト]では、Salesforce PlatformでUPWARDアプリケーションの利用を開始するための初期設定のリストを掲載します。

ご契約プランと初期設定リスト

ご契約プラン/エディションごとの初期設定リストを掲載します。

UPWARD Sales Engagement Platform

エディションのタブを選択し、リストの上から下への順序に従って初期設定を実施してください。
( )内は、ご利用のCRM Platformを示します。

    SEP-ESSENTIAL
    (Salesforce)

    インストール

    モバイルアプリケーションのインストール

    Salesforce Platformの初期設定

    必須設定

    推奨設定

    UPWARD ENGINEでのジオコーディング

    UPWARDの設定

    SEP-STANDARD
    (Salesforce)

    インストール

    モバイルアプリケーションのインストール

    Salesforce Platformの初期設定

    必須設定

    推奨設定

    UPWARD ENGINEでのジオコーディング

    UPWARDの設定

    UPWARD AI Speechの設定

    Map for Salesforceの設定

    • 新規地図/編集
    • 設定
      • [設定:]>[UPWARD設定]>[初期表示地図設定]
      • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[デフォルトのオブジェクトとロケーションを設定する]
      • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[住所項目のマッピングを設定する]

    SEP-AI EDITION
    (Salesforce)

    インストール

    モバイルアプリケーションのインストール

    Salesforce Platformの初期設定

    必須設定

    推奨設定

    UPWARD ENGINEでのジオコーディング

    UPWARDの設定

    UPWARD AI Speechの設定

    UPWARD AI Scan for Business Cardの設定

    UPWARD AI Scanの設定

    Map for Salesforceの設定

    • 新規地図/編集
    • 設定
      • [設定:]>[UPWARD設定]>[初期表示地図設定]
      • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[デフォルトのオブジェクトとロケーションを設定する]
      • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[住所項目のマッピングを設定する]

    UPWARD Sales Engagement Service

    エディションのタブを選択し、リストの上から下への順序に従って初期設定を実施してください。
    ( )内は、ご利用のCRM Platformを示します。

      SES-ESSENTIAL
      (Salesforce)

      インストール

      Salesforce組織へのパッケージインストール

      モバイルアプリケーションのインストール

      Salesforce Platformの初期設定

      必須設定

      推奨設定

      UPWARD ENGINEでのジオコーディング

      UPWARDの設定

      SES-STANDARD
      (Salesforce)

      インストール

      Salesforce組織へのパッケージインストール

      モバイルアプリケーションのインストール

      Salesforce Platformの初期設定

      必須設定

      推奨設定

      UPWARD ENGINEでのジオコーディング

      UPWARDの設定

      UPWARD AI Speechの設定

      Map for Salesforceの設定

      • 新規地図/編集
      • 設定
        • [設定:]>[UPWARD設定]>[初期表示地図設定]
        • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[デフォルトのオブジェクトとロケーションを設定する]
        • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[住所項目のマッピングを設定する]

      SES-AI EDITION
      (Salesforce)

      インストール

      Salesforce組織へのパッケージインストール

      モバイルアプリケーションのインストール

      Salesforce Platformの初期設定

      必須設定

      推奨設定

      UPWARD ENGINEでのジオコーディング

      UPWARDの設定

      UPWARD AI Speechの設定

      UPWARD AI Scan for Business Cardの設定

      UPWARD AI Scanの設定

      Map for Salesforceの設定

      • 新規地図/編集
      • 設定
        • [設定:]>[UPWARD設定]>[初期表示地図設定]
        • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[デフォルトのオブジェクトとロケーションを設定する]
        • [設定:]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[住所項目のマッピングを設定する]
      SES
      (Microsoft)

      Microsoft Dynamics 365 / Microsoft Power Platformをご利用のお客様

      Microsoft Dynamics 365、またはMicrosoft Power PlatformでSESをご契約の場合には、別途、初期設定の手順をご案内いたします。

      当社の営業担当者、もしくはカスタマーサクセス担当者へお問い合わせください。

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