Introduction
[UPWARD Component]とは、[UPWARD Sales Engagement Platform]をご契約のお客様で利用可能な、[Lightningアプリケーションビルダー]用のコンポーネントです。
UPWARD Componentが解決する課題
- UPWARDの緯度経度情報をレコード詳細画面でも活用したい。
- [UPWARD Sales Engagement Platform]で提供される機能を、より有効に活用したい。
UPWARD Componentの主要機能
MAP on レコード
- レコード詳細画面に、対象のレコードを中心とした地図を表示します。
- 地図上のマーカーをクリックすると、対象地点の情報が画面上に表示されます。
- 訪問予定の顧客の近くで他の顧客のアポイントメントを取得するなど、さまざまなシーンで活用できます。
一括スケジュールアシスタント
- スケジューラー画面内のリストからドラッグ・アンド・ドロップで、[取引先]などのレコードに関連した予定を簡単に作成できます。
- 同じ部署のメンバーの活動予定を確認・作成することが可能です。
計画実績エディター
- 取引先ごとの販売計画と実績を月次、四半期、半期、年次のマトリックス表で確認・編集できます。
- 計画と実績が1つの画面で確認できるため、達成状況の把握が容易になり、取引先に対する次のアクションの策定に役立ちます。
UPWARD Componentのマニュアル
[UPWARD Component]のマニュアルは、以下の関連リンクをご参照ください。