UPWARD MAPとは

Introduction

[UPWARD MAP]とは、Salesforce Platformに登録された顧客情報や商談情報を地図上に可視化し、訪問先のターゲットリストとして利用するアプリケーションです。

Salesforce Platform用のAppExchangeパッケージとして提供しています。

代表的な機能として[マップ]と[プラン]があります。

[マップ]とは、顧客情報や商談情報を地図上に可視化する機能です。

多彩な地図表現
- 顧客データに含まれる、お客様種別、売上、最後の活動からの経過日数などの値に応じて、地図上にプロットするマーカーの色や大きさ、アイコンを変更することが可能です。
  これにより、地図上で訪問優先度が明確化され、効率的な訪問計画を立てることが可能です。

簡単な操作で活動登録
- 地図上のマーカーを選択することで、顧客に対する活動登録を簡単に行うことが可能です。
  同時に付近の顧客を地図上で確認し、次の訪問予定を登録することが可能です。

スマートデバイスへの最適化
- [マップ]は、スマートデバイスでも利用可能です。
  また、スマートデバイスに搭載されている音声入力機能にも対応しています。
  これにより、訪問先や移動中でもストレスなくデータ入力が行えます。

[プラン]とは、グループメンバーへの予定のアサインを支援する機能です。

予定の順序表示
- [プラン]の[地図]タブでは、同一ユーザーの予定を時系列順の赤矢印で示します。
  これにより、ユーザーのおおまかな移動経路を確認することが可能です。

[UPWARD MAP]で利用可能な有償オプションは、以下のとおりです。

詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。

[UPWARD MAP]のマニュアルは、以下の関連リンクをご参照ください。