Introduction
[UPWARD Map]とは、顧客情報や商談情報を地図上に可視化し、訪問活動の効率化や計画立案を支援する有償オプションです。
地図上で顧客の分布や活動状況を直感的に把握できるため、営業活動の優先順位付けやルート設計をスムーズに行えます。
[UPWARD Map]は、[UPWARD]独自のアプリケーションで利用する地図機能と、[Salesforce Platform]上で利用する地図機能の両方を含む構成となっています。
利用シーンや業務内容に応じて、最適な環境で地図機能を活用できます。
UPWARD Mapが解決する課題
[UPWARD Map]は、以下のような課題を解決します。
- 優先すべき顧客を地図上で把握したい。
- 効率的な訪問ルートを計画したい。
- 外出先から簡単に活動登録を行いたい。
UPWARD Mapの構成
[UPWARD Map]には、以下の機能が含まれます。
- [UPWARD Web]の[地図]機能
- [UPWARDモバイルアプリ]の[地図]機能
- [Map for Salesforce]の[マップ]機能
- [Map for Salesforce]の[プラン]機能
これらは動作するプラットフォームが異なります。
それぞれの特長を理解することで、より効果的に活用できます。
UPWARD独自アプリケーションで動作する地図機能
[UPWARD Web]および[UPWARDモバイルアプリ]の地図機能は、[UPWARD]独自のアプリケーション内で動作します。
営業担当者やフィールドユーザーが、日々の訪問活動の中で活用することを前提とした設計になっています。
主な特長は以下のとおりです。
- ブラウザから利用可能な[UPWARD Web]の[地図]機能。
- モバイル端末に最適化された[UPWARDモバイルアプリ]の[地図]機能。
- 滞在検知や現地登録など、現場活動に特化した機能。
- シンプルで直感的な操作性。
Salesforce Platform上で動作する地図機能
[Map for Salesforce]は、[Salesforce Platform]上で動作するAppExchangeパッケージです。
[Salesforce Platform]に登録された顧客情報や商談情報を地図上に可視化し、ターゲット抽出や訪問計画に活用できます。
代表的な機能は以下のとおりです。
マップ
[マップ]は、顧客情報や商談情報を地図上に可視化する機能です。
- データ条件に応じたマーカー表示。
- 地図上からの活動登録。
- 近隣顧客の確認。
- [Salesforceモバイルアプリケーション]への対応。
プラン
[プラン]は、グループメンバーへの予定アサインを支援する機能です。
個人単位だけでなく、チーム全体の訪問計画やマネジメントにも活用できます。
- メンバーのスケジュールを考慮した予定割り当て。
- 移動手段を考慮した時間調整。
- 地図上での予定順序表示。
有償オプション
[Map for Salesforce]の[マップ]で利用可能な有償オプションは、以下のとおりです。
詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。