シナリオ

Introduction

[一括スケジュールアシスタント]の[基本操作]の[シナリオ]について説明します。

基本操作では、以下のシナリオを想定したセットアップと、実際の操作を説明します。

構築済みの組織では、以下の差異が発生する場合があります。
・オブジェクト名や項目名が異なる場合があります。
・[設定]をチューニング済みの場合には、[基本操作]に記載の内容と異なる挙動が発生する場合があります。
適宜、読み替えて操作を実施してください。

1.営業マネージャーは、優先的に訪問すべき取引先を抽出するリストビューを作成します。

2.営業マネージャーは、[一括スケジュールアシスタント]の[グループ]表示に、自身のチームメンバーを追加します。

3.営業マネージャーは、「1」で作成したリストビューを元に、チームメンバーのスケジュールを作成します。

4.営業担当者は、スケジュールに従って取引先に訪問します。

5.営業担当者は、[UPWARD MAP]の[マップ]機能、もしくは[UPWARD AGENTモバイルアプリ]を使って活動を記録します。