レコード項目の値に応じてアラートを通知したい。

Question

[日付]型の項目が特定に値になった場合や、[チェックボックス]型の項目がONになった場合などに、メールやChatter投稿、[通知:]へ[活動アラーム]を通知することが可能です。

アラート通知の方法には、以下の3つがあります。

[レポート]の登録機能を利用したメール通知
- [レポート]に任意の条件を設定し、条件に合致した場合にメール通知します。
[行動](Event)や[ToDo](Task)の[活動アラーム]
- [行動](Event)レコードや[ToDo](Task)レコードの実施日に、[通知:]にアラームを表示します。
フローを利用したメールやChatterでの通知
- メールやChatterでの通知を行う場合には、フローを構築する必要があります。

[活動アラーム]は、ユーザーごとの個別設定です。

フローの構築は、当社のサポート対象外です。
自社での構築が難しい場合には、インプリベンダーへ構築を依頼してください。

1.任意のレポートを表示します。

2.[メニュー:]>[登録]をクリックします。

3.[設定]セクションで、メール通知の[頻度], [曜日], [時間]を設定します。

4.[受信者]セクションで、メール通知の受信者を設定します。

5.[条件]セクションで、メール通知の条件を設定します。

6.[保存]をクリックします。

1.[プロファイルを参照:]をクリックします。

2.[設定]をクリックします。

3.[カレンダーとアラーム]>[活動アラーム]をクリックします。

4.[アラーム設定]を設定します。

5.[保存]をクリックします。