Introduction
[初期設定]の[名刺スキャン項目のマッピング設定]について説明します。
名刺スキャン項目のマッピング設定
読み取った名刺の情報と、登録先となるCRMの項目をマッピング設定します。
注意
[項目マッピング]で読み取り結果の登録先として設定する項目が、[オブジェクト設定]の[[名刺の編集]画面の項目設定]にも追加されていることを確認してください。
[項目マッピング]だけでは、[名刺スキャン:
]の読み取り結果が登録されません。
▼手順：[名刺スキャン]-マッピング設定
1.[UPWARD Web]>[設定:
]>[名刺スキャン]をクリックします。
2.[取引先情報]セクションで、名刺から読み取った情報の登録先となる、[取引先](Account)レコードの項目を選択します。
3.[取引先責任者情報]セクションで、名刺から読み取った情報の登録先となる、[取引先責任者](Contact)レコードの項目を選択します。
▼手順：[名刺スキャン]-画像ファイルの保存設定
1.[画像を取引先責任者のファイルに保存]のチェックを選択します。
2.[変更を保存]をクリックします。
詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。