Introduction
[UPWARD AI Scan for Business Card]の[取引先を選択]について説明します。
[取引先を選択]は、[メニュー:
]>[名刺スキャン:
]で撮影した名刺に該当する[取引先責任者](Contact)レコードが見つからない場合に表示されます。
画面要素
メイン
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| キャンセル |  | [取引先を選択]を閉じます。 |
| 任意の取引先 | – | 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)の登録先となる[取引先](Account)レコードを選択します。 名刺の情報から、[取引先](Account)レコードの候補を表示します。 |
| 取引先を追加 | – | 撮影した名刺の[取引先](Account)レコードを新規追加します。 |
| その他 |  | その他のメニューを表示します。 |
その他
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 削除 |  | 表示中の名刺を削除します。 |
レコードタイプの選択
[取引先を追加]をタップして[取引先](Account)レコードを新規追加する際に、レコードタイプを選択できます。
- [取引先を追加]をタップすると、[新規取引先]が表示される前に、レコードタイプを選択する画面が表示されます。
- 利用可能なレコードタイプが1つの場合は、レコードタイプを選択する画面は表示されません。
- レコードタイプを選択しても、[新規取引先]画面には[UPWARD Web]>[組織設定:
]>[オブジェクト]の[取引先](Account)の[連携項目]で設定した項目が表示されます。 - Salesforceでレコードタイプごとに選択リストの値を制限している場合、選択リスト項目にはその値のみが表示されます。
- [レコードタイプ]機能はSalesforce独自機能のため、[Salesforce Platform]以外のプラットフォームではご利用いただけません。
詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。
関連リンク
▼手順：レコードタイプを選択して[取引先](Account)レコードを追加する
1.[取引先を選択]で、[取引先を追加]をタップします。
2.レコードタイプを選択する画面で、追加する[取引先](Account)レコードのレコードタイプをタップします。
3.選択したレコードタイプで、[新規取引先]が表示されます。