Introduction
[UPWARD AI Scan for Business Card]の[取引先責任者]について説明します。
画面要素
メイン
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| キャンセル | – | [取引先責任者]を閉じます。 |
| 取引先を選択 |  | 紐づけ先の[取引先](Account)レコードを選択します。 |
| 新規 |  | 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)が新規の場合を示します。 |
| 更新 |  | 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)が既に登録済みであり、情報の更新がある場合を示します。 登録済みの情報から、更新される内容が紫色の文字で表示されます。 |
| 更新なし |  | 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)が既に登録済みであり、情報の更新が無い場合を示します。 |
| 重複する取引先責任者 | – | 撮影した名刺の[取引先責任者](Contact)と重複するレコードが複数存在する場合に表示されます。 タップして、更新対象の[取引先責任者](Contact)レコードを選択します。 |
| 完了 | – | 表示中の内容で[取引先責任者](Contact)レコードを作成/更新します。 |
| その他 |  | その他のメニューを表示します。 |
その他
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 新規に変更 |  | [更新], [更新なし]と判定された[取引先責任者](Contact)レコードを、[新規]に変更します。 |
| 削除 |  | 選択した名刺を削除します。 |
レコードタイプの選択
[新規]の[取引先責任者](Contact)レコードを作成する際に、レコードタイプを選択できます。
- 複数枚の名刺を一度にスキャンした場合は、名刺ごとにレコードタイプを設定します。
- [名刺の編集]を開かずに[完了]をタップした場合も、レコードタイプが確定した状態で[取引先責任者](Contact)レコードが作成されます。
- 利用可能なレコードタイプが1つの場合は、レコードタイプを選択する画面は表示されません。
- レコードタイプを選択しても、[名刺の編集]画面には[UPWARD Web]>[組織設定:
]>[オブジェクト]の[取引先責任者](Contact)の[連携項目]で設定した項目が表示されます。 - Salesforceでレコードタイプごとに選択リストの値を制限している場合、選択リスト項目にはその値のみが表示されます。
- [レコードタイプ]機能はSalesforce独自機能のため、[Salesforce Platform]以外のプラットフォームではご利用いただけません。