Introduction
[UPWARD AI Scan for Business Card]の[画面構成]について説明します。
名刺スキャン機能の利用
[UPWARD AI Scan for Business Card]で提供される[名刺スキャン:
]機能は、[UPWARD AGENTモバイルアプリ]での以下の操作で利用可能です。
活動先の取引先への取引先責任者の登録
以下の操作での名刺スキャンの結果は、活動先の[取引先](Account)レコードに紐づく、[取引先責任者](Contact)レコードとして登録/更新されます。
※.[取引先](Account)レコードの情報は更新しません。
- [スケジュール:
]>[報告:
]>[名刺スキャン:] - [スケジュール:]>[活動先詳細]>[名刺スキャン:]
- [地図:
]>[活動先詳細]>[名刺スキャン:] - [付近の顧客:
]>[活動先詳細]>[名刺スキャン:] - [検索:
]>[活動先詳細]>[名刺スキャン:]
取引先責任者の情報更新
以下の操作での名刺スキャンの結果は、[取引先責任者](Contact)レコードの情報を直接更新します。
※.[取引先](Account)レコードの情報は更新しません。
- [地図:]>[活動先詳細]>[取引先責任者]>[名刺スキャン:]
- [付近の顧客:]>[活動先詳細]>[取引先責任者]>[名刺スキャン:]
- [検索:]>[活動先詳細]>[取引先責任者]>[名刺スキャン:]
新規もしくは選択した取引先への取引先責任者の登録
以下の操作での名刺スキャンの結果は、新規作成、もしくは選択した[取引先](Account)レコードに紐づく、[取引先責任者](Contact)レコードとして登録/更新されます。
※.新規作成時には、名刺スキャンの結果を利用して[取引先](Account)レコードを作成します。
- [メニュー:
]>[名刺スキャン:]
詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。