Introduction
本ページでは、[Salesforce Platform]上で提供されている[取引先責任者インテリジェンスビュー]を無効化する方法について説明します。
インテリジェンスビューは、取引先責任者の活動状況や関連情報を自動的に整理して表示する機能ですが、組織の運用方針やユーザ利用状況によっては無効化したいケースがあります。
本手順では、管理者が設定画面から本機能を無効化するまでの流れと、あわせて注意点を解説します。
▼手順：[取引先責任者インテリジェンスビュー]の無効化
1.[設定:
]をクリックし、[設定]をクリックします。
2.[クイック検索]ボックスに「インテリジェンス」と入力し、[取引先責任者インテリジェンスビューの設定]をクリックします。
3.[取引先責任者インテリジェンスビューを有効化]の[オン]をクリックし、[オフ]に切り替えます。
無効化後の挙動
- 取引先責任者レコード画面にインテリジェンスビューは表示されなくなります。
- 既存の[取引先責任者](Contact)レコードや、関連する[活動](Activity)や[行動](Event)が削除されることはありません。
- 標準のページレイアウトやリストビューは引き続き利用できます。
注意
・本設定は組織全体に影響します。
・モバイル端末からアクセスした場合も、インテリジェンスビューは表示されなくなります。
・再度利用したい場合は、同じ設定画面から有効化することで復元できます。