Introduction
本ページでは、[Salesforce Platform]における[ページレイアウト]について説明します。
[ページレイアウト]を適切に設定することで、利用者が必要な情報に素早くアクセスでき、入力ミスや作業負荷の軽減につながります。
[ページレイアウト]とは
[ページレイアウト]とは、レコード詳細画面や編集画面に表示される項目、セクション、関連リスト、ボタンなどの配置を定義する設定です。
オブジェクトごとにレイアウトを作成・編集でき、業務内容や利用者の役割に応じた画面構成を実現できます。
[ページレイアウト]を活用することで、以下のような調整が可能です。
- 表示する項目や順序の制御。
- セクションの追加や整理。
- 関連リストやクイックアクションの表示制御。
- 不要な項目や機能の非表示。
[ページレイアウト]設定のポイント
[ページレイアウト]を設計・編集する際は、以下の点を意識することが重要です。
- 利用者の業務フローに沿った項目配置にする。
- 必須項目は画面上部など目立つ位置に配置する。
- 利用頻度の低い項目はセクションを分けて整理する。
- 入力項目を増やしすぎず、運用負荷を抑える。
- モバイル端末での表示も考慮する。
これらを意識することで、入力効率とデータ品質の向上が期待できます。
▼手順：[ページレイアウト]の編集
※.[取引先](Account)の[ページレイアウト]を編集する場合を例として手順を記載します。
1.[設定:
]をクリックし、[設定]をクリックします。
2.[オブジェクトマネージャ]をクリックします。
3.対象のオブジェクトをクリックします。
4.[ページレイアウト]をクリックします。
5.編集したい[ページレイアウト]名をクリックします。
6.レイアウト編集画面で、以下の操作を行います。
- 項目をドラッグ・アンド・ドロップして配置を変更。
- 新しいセクションを追加。
- 関連リストやボタンの表示を調整。
7.[保存]をクリックします。
[ページレイアウト]の反映には、一定の時間を要します。
詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。