Introduction
本ページでは、[Chatter連携の設定]について説明します。
[UPWARDモバイルアプリ]から入力した活動報告を、[Salesforce Platform]の[Chatter]へ投稿するための設定手順を説明します。
[Chatter連携]とは
[Chatter連携]とは、[UPWARDモバイルアプリ]で入力した活動報告を、[Salesforce Platform]の[Chatter]に自動投稿できるようにする機能です。
これにより、現場で入力した活動内容を社内メンバーがリアルタイムに把握でき、情報共有のスピードと透明性が向上します。
▼手順：[Chatter連携]の設定
1.[UPWARD Web]>[設定:
]>[サービス連携]をクリックします。
2.[Salesforce Chatter]タブをクリックします。
3.[Chatter連携を有効にする]のチェックをONにします。
4.必要に応じて、[投稿先を固定する]のチェックをONにします。
([投稿先を固定する]をONにした場合、ユーザーは投稿先を変更できません。)
5.[投稿先を固定する]をONにした場合は、[投稿先の種別]を選択します。
・[関連先レコード]：活動報告に関連付けられたレコードへ投稿します。
・[グループ]：指定したChatterグループへ投稿します。
6.[投稿先の種別]で[グループ]を選択した場合は、投稿先とするChatterグループを選択します。
7.[項目を追加:
]をクリックします。
8.追加する項目をクリックします。
ここで追加した項目が[Chatter]の投稿本文として反映されます。
9.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。
表示順は[Chatter]上の投稿内容の並び順にも反映されるため、読みやすさを意識して調整してください。
10.[変更を保存]をクリックします。