Introduction
本ページでは、[Map for Salesforce]の[マップ]における[初期設定]、[スケジュール設定]について説明します。
[スケジュール設定]では、活動予定・活動報告に関する挙動や機能を制御できます。
本設定はプロファイルごとに行うことができ、ユーザーの業務に適した活動管理を実現します。
[スケジュール設定]とは
[スケジュール設定]とは、[マップ]上での活動予定・活動報告の作成、開始、完了時の動作や、ダイアログ表示、機能の表示有無を制御する設定です。
[スケジュール設定]の一覧
[スケジュール設定]では、以下の項目を設定できます。
| No | 設定 | デフォルト値 | 説明/挙動 | 関連設定 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定] | - | - | ||
| 2 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[プロファイル] | デフォルト | (プロファイル)：設定を適用するプロファイルを選択します。[デフォルト]を選択すると組織の共通設定になります。 | ||
| 3 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[新規作成] | ON | ・ON：[メニューバー]>[スケジュール]に[新規作成]ボタンを表示します。 ・OFF：[メニューバー]>[スケジュール]の[新規作成]ボタンを非表示にします。 | ||
| 4 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[保存して開始] | ON | ・ON：[新しい行動]の作成時に[保存して開始]ボタンを表示します。 ・OFF：[新しい行動]の作成時の[保存して開始]ボタンを非表示にします。 | ||
| 5 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[開始] | ON | ・ON：作成済みの行動に[開始]ボタンを表示します。 ・OFF：作成済みの行動の[開始]ボタンを非表示にします。 | ||
| 6 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[終了] | ON | ・ON：活動中の行動に[終了]ボタンを表示します。 ・OFF：活動中の行動の[終了]ボタンを非表示にします。 | ||
| 7 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[開始時のダイアログ表示] | OFF | ・ON：行動の開始時に[行動の開始]ダイアログを表示します。 ・OFF：行動の開始時の[行動の開始]ダイアログを非表示にします。 | ||
| 8 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[開始時ダイアログの画像を必須にする] | OFF | ・ON：[行動の開始]ダイアログでの画像の添付を必須にします。 ・OFF：[行動の開始]ダイアログでの画像の添付を任意にします。 | ||
| 9 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[開始時ダイアログのコメントを必須にする] | OFF | ・ON：[行動の開始]ダイアログでのコメントの記載を必須にします。 ・OFF：[行動の開始]ダイアログでのコメントの記載を任意にします。 | ||
| 10 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[完了時のダイアログ表示] | ON | ・ON：行動の終了時に[行動の終了]ダイアログを表示します。 ・OFF：行動の終了時の[行動の終了]ダイアログを非表示にします。 | ||
| 11 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[完了時ダイアログの画像を必須にする] | OFF | ・ON：[行動の終了]ダイアログでの画像の添付を必須にします。 ・OFF：[行動の終了]ダイアログでの画像の添付を任意にします。 | ||
| 12 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[完了時ダイアログのコメントを必須にする] | OFF | ・ON：[行動の終了]ダイアログでのコメントの記載を必須にします。 ・OFF：[行動の終了]ダイアログでのコメントの記載を任意にします。 | ||
| 13 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[日報ボタンを非表示にする] | ON | ・ON：[メニューバー]>[スケジュール]の[日報]ボタンを非表示にします。 ・OFF：[メニューバー]>[スケジュール]に[日報]ボタンを表示します。 | ||
| 14 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[メンションを有効にする] | ON | ・ON：[行動の開始]/[行動の終了]ダイアログで[投稿先]を指定した場合に、[メンション]ボタンを表示します。 ・OFF：[行動の開始]/[行動の終了]ダイアログで[投稿先]を指定した場合に、[メンション]ボタンを表示しません。 | ||
| 15 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[メンション履歴を有効にする] | ON | ・ON：[行動の開始]/[行動の終了]ダイアログで[投稿先]を指定した場合に、[メンション履歴]ボタンを表示します。 ・OFF：[行動の開始]/[行動の終了]ダイアログで[投稿先]を指定した場合に、[メンション履歴]ボタンを表示しません。 | ||
| 16 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[繰り返し行動を非表示にする（Lightningのみ）] | OFF | ・ON：[カレンダー]で作成した[繰り返し]設定が有効な行動を非表示にします。 ・OFF：[カレンダー]で作成した[繰り返し]設定が有効な行動を表示します。 | ||
| 17 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[行動のコンパクトレイアウトを表示] | OFF | ・ON：[メニューバー]>[スケジュール]の[行動詳細パネル]に、[行動]オブジェクトの[コンパクトレイアウト]で[選択済み]に追加した項目を表示します。 ・OFF：[メニューバー]>[スケジュール]の[行動詳細パネル]に、[行動]オブジェクトの[ページレイアウト]に追加した項目を表示します。項目の表示順番は[タブキーの順序]に依存します。 | ・[設定]>[UPWARD DATA設定]>[レコード詳細設定]：OFF | |
| 18 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[ToDoのコンパクトレイアウトを表示] | OFF | ・ON：[メニューバー]>[スケジュール]の[ToDo詳細パネル]に、[ToDo]オブジェクトの[コンパクトレイアウト]で[選択済み]に追加した項目を表示します。 ・OFF：[メニューバー]>[スケジュール]の[ToDo詳細パネル]に、[ToDo]オブジェクトの[ページレイアウト]に追加した項目を表示します。項目の表示順番は[タブキーの順序]に依存します。 | ・[設定]>[UPWARD DATA設定]>[レコード詳細設定]：OFF | |
| 19 | [設定]>[マップ設定]>[スケジュール設定]>[行動のみを表示する] | OFF | ・ON：[メニューバー]>[スケジュール]に[行動]のみを表示します。(ToDoは非表示) ・OFF：[メニューバー]>[スケジュール]に[行動]と[ToDo]を表示します。 |
▼手順：[スケジュール設定]
1.[マップ]の[設定:
]>[マップ設定]>[スケジュール設定]をクリックします。
2.対象の[プロファイル]を選択します。
[デフォルト]を選択すると組織の共通設定になります。
3.業務要件に応じて、各設定項目をONまたはOFFに設定します。
4.[保存]をクリックします。