Introduction
[活動管理]設定の[予定]について説明します。
[予定]では、予定の保存先オブジェクトと、[UPWARDモバイルアプリ]の[予定:
]画面に表示する入力項目を設定します。
画面要素
メイン
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 予定オブジェクト | – | 予定の保存先オブジェクトを選択します。 |
| タイトルに使用する項目 | – | [検索: ]結果、レコード一覧、レコード詳細画面に表示する予定のレコードの名称として使用する項目を選択します。デフォルト設定では、Name項目([行動](Event)の場合は[件名])が使用されます。 |
| 項目を追加 |  | 表示する項目を追加します。 |
| 項目メニュー |  | 追加した項目に対するメニューを表示します。 |
| 変更を破棄 | – | 変更を破棄します。 |
| 変更を保存 | – | 変更を保存します。 |
項目メニュー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 削除 | – | 項目を削除します。 |
| 表示のみにする | – | [UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合に設定します。 |
[予定オブジェクト]の設定
[予定オブジェクト]には、予定の保存先となるオブジェクトを設定します。
オブジェクトの選定にあたっての考え方、および[行動](Event)以外のオブジェクトを設定する場合は、以下の関連リンクをご参照ください。
関連リンク
注意
・[予定オブジェクト]を変更すると、[UPWARD Web]>[組織設定:
]内の以下の設定がリセットされます。
・[活動管理]内の[予定項目]。
(※.[行動](Event)オブジェクト以外を設定している場合には、[活動先項目]、[標準項目マッピング]を含みます。)
・一度リセットされた設定は、元のオブジェクトに戻しても復元されません。
・既に[UPWARDモバイルアプリ]をご利用中の場合、業務運用に影響が生じる可能性があります。
・[予定オブジェクト]の変更は、本ページの内容を十分に確認したうえで、必要な場合のみ実施してください。
公開仕様
[タイトルに使用する項目]に指定できるのは、[テキスト]型, [選択リスト]型の項目のみです。
数式項目は指定できません。
公開仕様
以下のオブジェクトや項目の設定変更は、[Salesforce Platform]のみで利用可能です。
・予定オブジェクト
・報告オブジェクト
・タイトルに使用する項目
項目の追加
[UPWARDモバイルアプリ]での[予定:]画面で利用する項目は、以下の手順で追加します。
公開仕様
UPWARDのカスタム項目(項目名が「ogg」から始まる項目)は、[UPWARD Web]で[項目を追加:]に表示されますが、[UPWARDモバイルアプリ]には表示されません。
▼手順：項目の追加
1.[項目を追加:]をクリックします。
2.追加する項目をクリックします。
3.追加された項目のパネルをドラッグ・アンド・ドロップし、表示の並び順を調整します。
4.[変更を保存]をクリックします。
項目を[表示のみにする]に設定
[UPWARDモバイルアプリ]から項目の値を編集させたくない場合には、項目を表示のみに設定することが可能です。
注意
CRM側で自動更新される項目は、[UPWARD Web]で[表示のみにする]の設定にすることを推奨します。
▼手順：項目を[表示のみにする]に設定
1.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[表示のみにする]をクリックします。
2.項目名に[(表示のみ)]が表示されます。
3.[変更を保存]をクリックします。
項目の削除
利用しない項目は、以下の手順で表示対象から削除することが可能です。
▼手順：項目の削除
1.項目名の[項目メニュー:]をクリックし、[削除]をクリックします。
2.[変更を保存]をクリックします。